中国结算上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南.pdfVIP

中中国国结结算算上上海海分分公公司司可可交交换换公公司司债债券券登登记记结结算算业业务务指指南南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2016年2月 　 修修订订说说 日期 修订内容 2014年12月 初次制定本指南 补充非公开发行可交换公司债券业务以及可交换 2016年2月 公司债券换股业务有关内容 目录 第一章　概述 第二章　公募可交换债券 第一节 公募可交换债券的登记 一、预备交换股票的担保及信托登记 二、债券发行登记 三、其它登记业务 第二节 公募可交换债券的结算 一、交易的结算 二、债券质押式回购业务 三、换股业务 第三节 公募可交换债券的收费 第三章　私募可交换债券 第一节 私募可交换债券的登记 一、预备用于交换股票的担保登记 二、债券发行登记、回售、赎回、兑付兑息业务 三、其他登记业务 第二节 私募可交换债券的结算 一、转让的结算 二、换股业务 第三节 私募可交换债券的收费 附件数据接口 第一章　概述 　　本指南根据 《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券 登记结算业务细则》和 《中国证券登记结算有限责任公司非公开发 行公司债券登记结算业务实施细则》制定，适用于在上海证券交易 所 （以下简称“上交所”）上市或挂牌的公开发行可交换公司债券 （以下简称“公募可交换债券”）和非公开发行可交换公司债券 （以 下简称“私募可交换债券”）的登记结算业务。 　　本指南中的可交换公司债券是指上市公司或挂牌公司的股东依 法公开发行或非公开发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换 成该股东所持有的上市公司或挂牌公司股份的公司债券。 　 第二章　公募可交换债券 第一节 公募可交换债券的登记 　　一、预备交换股票的担保及信托登记 　　在公募可交换债券发行前，受托管理人应当与发行人签订担保 及信托合同,约定预备用于交换的股票及其孳息为担保及信托财产, 用以担保投资者完成换股或得到清偿，由受托管理人作为名义持有 人持有该担保及信托财产。 　　投资者通过认购、交易或其他受让方式取得公募可交换债券 的，视为投资者成为担保及信托合同中的担保权人及受益人，视为 投资者同意发行人委托受托管理人作为担保及信托合同受托人办理 或解除担保及信托登记 （退出登记）等有关事项，并由受托管理人 担任担保及信托专用证券账户中担保及信托财产的名义持有人。 　　发行人预备用于交换的股票及其孳息 （包括资本公积转增股 本、送股、分红、派息等），是其发行公募可交换债券的担保物， 用于对债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。 　　 （一）担保及信托专户的开立 　　为登记发行人提交的用于公募可交换债券设定担保及信托的标 的股票及其孳息，公募可交换债券受托管理人应向本公司申请开立 公募可交换债券担保及信托专用证券账户 （以下简称“担保及信托 专户”），发行人予以配合。 　　公募可交换债券受托管理人申请开户时，应当提交如下申请材 料： 　　1、 《证券账户开立申请表 （机构）》，其中“名称”一项应 为“发行人简称-受托管理人简称-可交换债简称担保及信托财产专 户”；“主要身份证 文件号码”一项应为受托管理人身份证 文件号 码；“辅助身份证 文件号码”一项应为受托管理人组织机构代码证 号码； 　　2、受托管理人的有效营业执照和组织机构代码证复印件 （加 盖受托管理人公章），受托管理人的法定代表人证 书、法定代表 人有效身份证 文件复印件、法定代表人授权委托书； 　　3、经办人有效身份证 文件原件及复印件； 　　4、发行人的有效身份证 文件及组织机构代码证的复印件 （加盖发行人公章）； 　　5、受托管理人