保险营销常用KPI指标介绍与分析.pptVIP

* 高级客户经理/主任KPI指标 每天 每周 每月 每季度 每半年、全年 拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节 获得转介绍的新主顾名单 拜访准增员对象数量 累计拜访的客户数量 新增准主顾数量 新增准增员对象数量 月累计拜访客户的数量 准主顾数量 月件数、月FYC，及与考核标准的比较 月累计增员人数 累计准客户量 累计的成交客户量 本人及增员人季度内成交件数、FYC，及与考核标准比较 季度内接受的教育与训练 累计准客户量 累计的成交客户量 累计FYC，及与年终奖标准比较 累计直接、间接增员人力 2.2.5:主要指标解释（组训岗） * 营业组经理的KPI指标 每天 每周 每月 每季度 每半年、全年 辖下业务员的今日出勤及昨日拜访情况 本人拜访客户的情况 本人拜访准增员对象的情况 辖下人员的日均拜访量 辖下人员人均新增准主顾数量 对组内新人提供的训练、辅导、陪同情况 本人累计拜访客户数量和新增准主顾数量 本组积累准增员对象数量 本组成员每人的件数、FYC 本人月件数、FYC 本人的月育成津贴及管理津贴 本组的直接及间接增员人数 营业组及本人业绩与考核标准的比较 营业组累计准客户量 营业组累计拜访量 营业组累计的成交客户量 营业组及本人业绩与考核标准的比较 本组人力及正式业务员占比 本组累计FYC及本人累计育成津贴、管理津贴 本人累计FYC，及与年终奖标准的比较 育成组数 本人接受的教育与训练 分层级KIP指标简介 2.2.6:主要指标解释（组训岗） * 营业部经理的KPI指标 每天 每周 每月 每季度 每半年、全年 二次早会的组织情况 出勤率 每日出单业务人员及件数、保费 直辖组的指标与营业组主任相同 活动率 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 对部内新人提供的训练、辅导、陪同情况 营业部夕会的组织情况 直辖组的指标与营业组主任相同 本部人力净增减 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 本人的管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同 本人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比 营业组数量的增减 准主任数量的增减 正式业务员占比的变化 部内持有代理人资格证的比例 直辖组的指标与营业组主任相同 累积下来的一年以上正式业务员数量 新增兼职讲师的数量 本人累计的经理津贴和管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同 2.2.7:主要指标解释（组训岗） * 营销服务部（机构）KPI指标 每天 每周 每月 每季度 每半年、全年 出勤率 礼品及活动量 一级早会及主任早会的质量 参与活动的人力 有效人均件数 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 提供给新人的衔接教育情况 周例会的质量 计划完成率 总人力净增减 活动率 绩优业务员占比 礼品及活动量 有效人均件数 13个月继续率 月KPI例会的质量 计划达成率 营业组数量的增减 准主任数量的增减 新增兼职讲师的数量 主任例会的质量 提供给业务主任、正式业务员的培训情况 计划达成率 营业部、组数量的增减 准主任数量的增减 13个月继续率 计划达成率 2.2.8:主要指标解释（组训岗） * * 一、KPI指标的定义 二、常用KPI指标介绍 1、指标分类及定义 2、指标含义解释 三、运用KPI指标进行绩效分析 四、案例分析 * 定义 ------ 描述绩效表现与即定目标间的差距,诊断分析提出解决方案，并进行追踪与评估！ 3.1:绩效分析---定义 明确业务环境、掌握业务进度 了解目标距离、找出问题原因 明确工作重点、制定工作计划 策划经营方案、推动业务发展 建立预警系统、便于营销管控 KPI 3.2:绩效分析---作用 * 步骤一：描述绩效表现与既定目标间的差异（指标） 步骤二：这些差异真的很重要吗？（指标选择） 步骤三：造成差异的原因是技巧上或心态或活动管理（过程分析） 步骤四：诊断分析并找出真正原因 步骤五：提出解决方案 步骤六：拟定行动方案 步骤七：追踪与评估 3.3:绩效分析---步骤 ”七步总结与计划“ * 一、做了多少？（业绩） 二、谁做的？（人力结构） 三、做的是什么？（产品） 心态、活动量、技巧 3.4:绩效分析---思路 * 1、单独一个问题本身可能显现一种或多种表面的征兆 2、一个或多个问题也可能产生同一种表面的征兆 3、根据任何单一的表象作判断，通常会引导我们走向错误的决策 征兆=不寻常的现象（存在就是有原因的） 3.5:绩效分析---原则 总FYP与人均保费、人力结构之间的关系 活动率与人均保费、出勤率的关系 人均件数、件均保费与客户开拓间的关系 3.6:绩效分析---逻辑 * 1 工作计划 2 职场