渠道月度分析会目标达成情况下阶段工作安排团险.pptVIP

**市分公司发言材料 全省系统团险渠道月度分析会 目标达成情况 1 工作回顾 2 3 下阶段工作安排 目 录 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 1.1.1 基本概况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 单位：万元 2015年 ** 2月经营拓展预算编制 业务类别 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中：基本 其中： 达成数 完成率 其中：基本 完成率 其中： 完成率 新拓 新拓 合计 400 205 195 152.02 38.01% 70.39 34.34% 77.46 39.72% 直销及兼业代理业务 法人业务 233 90 140 47.99 20.60% 30.87 34.30% 17.12 12.23% 政保业务 72 35 40 12.81 17.79% 8.09 23.11% 0.55 1.38% 银行对公业务（信贷保险、对公业务） 40 35 5 22.27 55.68% 20.03 57.23% 2.24 44.80% 其它(建工、出行) 45 40 5 59.53 132.29% 8.83 22.08% 50.7 1014% 专业经纪、专业代理业务 10 5 5 9.42 94.20% 2.57 51.40% 6.85 137% 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 1.1.2 经营单位达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 经营单位 2月拓展计划自报 完成情况 计划完成率 同比 ** 105 25.58 24.36% -54.51% ** 75 16.23 21.64% -61.10% ** 95 24.18 25.45% -61.11% ** 35 61.81 176.60% 308.62% ** 90 24.22 26.91% -50.01% 全辖 400 152.02 38.01% -25.98% 1.1.3 规模业务达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 规模业务主要是指重要板块业务及达到一定规模的业务。 2015年 ** 2月经营拓展预算编制 项目 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中：基本 其中： 达成数 完成率 其中：基本 完成率 其中： 完成率 新拓 新拓 建工 25 4 21 48.96 195.84% 0 0.00% 48.96 233.14% 老年人保险 2 0 2 0.55 27.50% 0 0.00% 0.55 27.50% 计生险 10 8 2 7.79 77.90% 7.79 97.38% 0 0.00% 信贷 35 30 5 22.94 65.54% 22.94 76.47% 0 0.00% 残疾人保险 40 20 20 20 50.00% 20 100.00% 0 0.00% 专业经纪、专业代理业务 10 5 5 9.42 94.20% 2.57 51.40% 6.85 137.00% 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 1.2.1 基本概况 * 备注：数据统计日期为2015.1.1-2.28。 2月份渠道共实现短险保费152.02万元，同比负增长26.2%，全省二月同比增长45.15%。 2月份拓展计划完成率仅为38%，目标缺口较大。全辖仅**完成月度拓展计划。 前两个月渠道共实现短险保费1697.6万元，同比增长12.91%，列第8位，省公司卓越目标完成率48.64%，列第10位。 1.2.2 经营单位达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.1.1-2.28。 　 单位 短险 意外险 短险卓越目标 完成数 同比 完成率 卓越 完成数 同比 完成率 ** 780 346.86 0.23% 44.47% 570 288.37 1.43% 50.59% ** 360 88.9 -42.70% 24.69% 210 62.85 -35.18% 29.93% ** 890 379.66 17.88% 42.66% 650 260 1.66% 40.00% ** 640 288.42 63.48% 45.07% 480 223.13 68.40% 46.49% ** 880 593.79 4.92% 67.48% 740 573.01 5.58% 77.43% 合计 3550 1697.63 13.18% 47.82% 2650 1407.36 11.39% 53.11% 1.2.3 战区