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全省系统团险渠道月度分析会 目标达成情况 1 工作回顾 2 3 下阶段工作安排 目 录 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 1.1.1 基本概况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 单位：万元 2015年市分公司月经营拓展预算编制 业务类别 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中：基本 其中： 达成数 完成率 其中：基本 完成率 其中： 完成率 新拓 新拓 合计 1405 387 1018 2190.49 155.91% 209.57 54.15% 1980.92 194.59% 直销及兼业代理业务 法人业务 1125 225 900 1091.77 97.05% 129.57 57.59% 962.2 106.91% 政保业务 70 50 20 891 1272.86% 35 70.00% 856 4280.00% 银行对公业务 13 10 3 24.64 189.54% 10 100.00% 14.64 488.00% 其它 74 64 10 47.08 63.62% 35 54.69% 12.08 120.80% 专业经纪、专业代理业务 123 38 85 136 110.57% 　 　 136 160.00% 1.1.2 经营单位达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 经营单位 2月拓展计划自报 完成情况 计划完成率 同比 营业一部 980 937.25 95.64% 419.81% 营业二部 146 174.23 119.34% 70.11% ** 120 116.83 97.36% 42.37% ** 20 835.38 4176.90% 9328.67% ** 32 51.89 162.16% 92.61% ** 20 27.65 138.25% 121.02% ** 56 33.19 59.27% -28.61% ** 31 -8.02 -25.87% 0% 全辖 1405 2168.4 154.33% 356.29% 从经营单位层面来看，** 、**、营业二部达成既定计划目标，营业一部体量最大，达成率在95%以上，为全辖达成作出贡献。**公司完成不太理想，甚至出现倒退，需要尽快调整，跟上全辖发展步伐。 1.1.3 规模业务达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 2015年市分公司月经营拓展预算编制 业务类别 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中：基本 其中： 达成数 完成率 其中：基本 完成率 其中： 完成率 新拓 新拓 直销及兼业代理业务 法人业务 1125 225 900 1091.77 97.05% 129.57 57.59% 962.2 106.91% 政保业务 70 50 20 891 1272% 35 70.00% 856 4280% 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 1.2.1 基本概况 * 备注：数据统计日期为2015.1.1-2.28。 　 短险 意外险 单位 卓越目标 完成率% 完成数 同比±% 卓越目标 完成率% 完成数 同比±% ** 3450 68.20% 2352.8 19.61% 2120 63.97% 1356.2 14.69% ** 2930 65.39% 1915.81 33.88% 1730 71.80% 1242.11 39.60% ** 7250 63.38% 4595.12 77.75% 3820 60.76% 2321.19 74.64% ** 9800 62.50% 6124.97 59.72% 5780 51.42% 2971.85 52.59% ** 2950 62.38% 1840.17 23.27% 1530 54.94% 840.56 20.61% ** 4900 60.39% 2959.32 11.84% 3700 67.17% 2485.14 8.22% 全省 62000 55.55% 34439.38 23.26% 39500 51.01% 20149.12 14.44% ** 7500 55.44% 4157.97 14.07% 4900 43.01% 2107.62 -2.35% ** 3650 52.81% 1927.42 0.26% 2330 39.33% 916.48 -21.95% ** 6380 51.60% 3291