客户服务卡使用指南收展.pptVIP

* 复习演练: 请从本单位选取三条孤单客户信息，运用孤单客户分析的方法进行现场演练！ 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 客户服务卡使用指南 回顾孤单服务流程 * 客户服务卡（FC卡）是帮助伙伴搜集、整理、记录客户信息的专属工具，更是伙伴开发客户的好帮手！ 使用中，伙伴不仅在拿到孤单客户清单后就要为每名客户建卡，更需要在整个服务经营中不断完善该卡片，将与客户接触的点点滴滴记录下来，以此为基础进行孤单客户的针对性开拓！ * 两个问题 客户服务卡介绍 投保人及被保险人的各项资料 客户家庭保单整理清单 服务事项记录 转介绍记录 索引卡 正面 反面 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 保单号码 1997******************* 保险险种 鸿寿年金保险 生效日期 97/09/30 投保人姓名 ** 性别 男 职业 内勤 身份证号 32************* E-mail tah66@ 年龄 40 爱好 旅游 工作单位 南京工商银行 单位电话投保人住址 南京市白下区三元巷18号3幢202室 手机号码家庭电话被保人姓名 性别 职业 身份证号 Q Q号码 1318***** 年龄 爱好 工作单位 手机号码 与投保人关系 受益人 与投保人关系 开户行 帐号 原营销员 契约项目 保额（万） 缴别 保费（元） 最近服务人员 主契约名称 附加险类别 保单检视 保单号 被保险人 出生年月日 投保公司 险种名称 缴费期限 年交金额 保单状态 下次交费日期 家庭 保单 清单 A、客户服务卡正面 客户服务卡 年 月 日填写 服务人: 代码卡号: 66001 整体开发客户家庭保单 B、客户服务卡反面 日期 服务地点 服 务 内 容 记 录 服务人员 备注 3/27 办公室 记录拜访情况 *** 提供 转介绍 客户 朋友： 张三、李四、王五、黄六、朱七 逐步经营，直至开花结果 C、客户服务卡索引 序号 卡号 投保人 姓名 建卡 日期 序号 卡号 投保人 姓名 建卡 日期 序号 卡号 投保人 姓名 建卡 日期 1 99099 王小二 8/5 18 35 2 19 36 3 20 37 4 21 38 5 22 39 6 23 40 7 24 41 8 25 42 9 10 卡片卡号与工作日志相结合 《客户服务卡》的功用 专属化的服务、销售平台 专业化的身份体现 专一化的信息收集平台 专精化的需求分析基点 专用化的持续开发工具 集管理、辅导、服务、销售的多功能平台 保单校正 信息收集 初步利益 分析 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 《客户服务卡》的功用 《客户服务卡》的功用 客户关系管理分类—基础型分类 按生效日进行分类（保持保单续交有效、及时发现前任问题） 按区域分类（合理安排行程、提升时间管理效率、快速了解区域特性） 按保费多少进行分类（初步按购买力分类） 按生命周期、收入、教育程度进行分类（事先准备沟通话题） 按职业、职务、企业性质及基本情况（分类、分层经营管理） 按险种分类（完全商品销售） * 客户关系管理分类—经营型分类 A\B\C\D类客户，为以后匹配不同平台作准备，提供不同品质的服务 客户关系管理分类—经营型分类 客户分类管理是开创额外附加价值服务的关键 客户服务本身就是在开发客户 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 * ?复习上周孤单分析内容，并希望在每次孤单早会中都能有这样的现场演练，让伙伴熟练掌握。 * ?该课程为客户服务卡的介绍课程，目的是带领伙伴再次了解服务卡的重要性，让伙伴养成为客户建卡的习惯 * ?讲述重点： 1.再次带领伙伴重温整个孤单服务流程； 2.对客户服务卡做简单介绍。明确客户服务卡的使用时机（拿到客户清单后就要开始建卡，并通过查询完善客户服务卡），在这里需着重要表述的是客户服务卡的使用是贯穿整个流程的！ * ?通过提问引起伙伴和主管的思考。 1.伙伴为什么填客户服务卡：掌握客户信息是成功开拓客户的第一步。同时这些客户信息的掌握也会帮助我们区分客户类别，为针对性的开拓提供依据。很多精英分享，都提到了要建立完善的客户服务卡。 2.主管管理、辅导凭什么。现实中，经常会有新人要求师傅或主管陪访，但是主管如何在陪访前掌握新人客户的信息，做到陪访的高效率。客户服务卡就是一个描述客户的重要工具。 * ?让伙伴拿出客户服务卡，进行简单介绍 ?带领伙伴重新认识客户服务卡 * ?带领伙伴重新认识客户服务卡 * ?带领伙伴重新认识客户服务卡 在伙伴的工作日志中，“日活动记录表”这一页有客户拜访记录，这里的客户