平安集团MIT移动展业操作实务.pptVIP

当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现错误提示。 您可根据情况选择下面3种处理方式之一： 1、重新刷卡 2、返回上一步，选择不即时交费 3、重新做一份投保单，此单撤销 提示： 1、只有享有“MIT豁免权”的业务员才可选择第二个选项，否则后续无法交单。系统功能可能还会进一步优化，敬请关注！） 2、当选择第三个选项时，您需要在金领内复制新增一单，重新按流程做一遍。 E-POS刷卡失败原因与应对 当您完成绑定确认书条码、交费方式等操作后。 便可查看投保结果显示页。 一、银行转账 查看自核结果 绑定确认书条码 完成 二、自交 查看自核结果 绑定确认书条码 选择交费方式：E-POS刷卡或到银行/柜面自交 完成 当投保单自核通过，且E-POS刷卡成功交费后： 当投保单自核不通过，且E-POS刷卡成功交费后： 当投保单自核通过，且选择银行转账或到柜面/银行刷卡自交时 投保完成，投保结果显示 MIT指定生效操作界面 已在1080单证中填写指定生效日期，现场使用EPOS成功刷卡，需在系统反馈信息提示中—选择指定生效日---并选择指定时间---点击“确定” 注：1080单证中已指定生效时间，系统中未指定生效时间，以系统为准选择了指定生效功能，到指定生效日保单方可生效 当投保单自核通过，且E-POS刷卡成功交费后并选择了是否指定生效，将显示投保结果 附：E-POS驱动安装步骤1 方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”； 方式二：在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。 附：E-POS驱动安装步骤2 1、点击【确定】 2、点击【下一步】 说明：安装驱动必须拥有管理员权限。 附：E-POS驱动安装步骤3 3、选择安装路径或默认此路径 4、点击【下一步】 5、点击【下一步】 附：E-POS驱动安装步骤4 6、点击【完成】 驱动安装成功后，E-POS机才可进行刷卡操作。 电子化投保的好处 MIT智慧（金领在线版）投保详解 MIT移动展业（金领安装版）投保详解 Thank you! 支付模块—选择交费方式 EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0 支付模块—确认支付信息 投保结果模块—投保完成 客户管理模块—新建客户 建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护 客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作 投保管理模块 Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。 4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件 1.录入客户姓名点击搜索 2.在客户搜索结果中选取客户 3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息 电子化投保的好处 MIT智慧（金领在线版）投保详解 MIT移动展业（金领安装版）投保详解 课程大纲 步骤一：正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅； 步骤二：请您首先登录行销支持管理系统（ ）——工具箱——软件库，找到最新金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）； 步骤三：安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可； 步骤四：安装完成后，首次运行程序，进行【注册】； 步骤五：注册成功后登录金领软件，选择【MIT登录】 ； 金领下载安装 步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书” 1、点击【新建议书】 建议书——输入投保人资料 建议书——转换成电子保单 步骤二：建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动生成一份新的电子保单，并自动弹出投保书填写窗口； 点击【保存】可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询、修改 点击【上一步】可回退进行建议书页面编辑修改 点击【制作投保单】，可将该份建议书直接转化为电子投保书； 电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、 【医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、更环保。 新增【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、【医疗险特别说明】选项卡； 电子投保书——投连书、提示书、医疗书 必须填写转账账号所有人的手机号 ?手机号必须为国内运营商号码,手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码 手机号校验规则： 非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务 员）在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 电子投保书——投连风险承受