3、老客户转介绍流程和工具及保单整理加保流程和工具.pptVIP

* *  老客户转介绍流程和工具 保单整理加保流程和工具 总公司个人业务部 2009年7月17日 荣耀八十载 太平健康行 一、拜访对象：老客户 二、拜访目的：寻求转介绍 三、拜访工具： 1、《人民日报》报道 2、 抽奖活动邀约函 老客户转介绍流程与工具 1、电话约访 2、送《人民日报》 3、介绍抽奖活动寻求 转介绍 寻求转介绍 关键点： 1、公司80周年庆活动简介 2、约定时间送《人民日报》 工具： 《人民日报》报道 工具： 抽奖活动邀约函 关键点： 1、详细介绍抽奖活动 2、引导客户转介绍 关键点： 1、公司实力展现 2、80周年庆活动简介 约访转介绍销售新福禄 转介绍拜访流程与工具 1、电话约访 2、送《人民日报》并 送《健康新主张》 3、讲解新福禄并促成 推介新福禄 关键点： 1、告知被推荐参加大抽奖的缘由 2、约定时间送《人民日报》详述活动细则 工具： 《健康新主张》 工具： 新福禄产品建议书 关键点： 1、“三三法则”后切入新福禄讲解 2、与客户共同设计建议书并促成 关键点： 1、介绍抽奖活动，并说明80周年庆活动主题是“健康”（打伏笔） 2、赠送《健康新主张》并沟通健康理念 工具： 《人民日报》报道 工具一：《人民日报》报道 最权威的新闻大报 引领中国大众舆论趋势 最严肃的时政党报 针对国家政策深度透视 主要内容： 1、庆祝中国太平保险集团更名 2、庆祝太平品牌创立80周年 3、“荣耀80载 太平健康行” 客户回访三大活动介绍 第一重大礼：800场精彩健康讲座恭 贺80华诞 第二重大礼：80周年纪念版专属健康产品“福禄双至2009”隆重上市 第三重大礼：百万客户大回访，赢取百万大奖 工具二：抽奖活动邀约函 主要内容： 正面： 1、公司介绍 2、大抽奖活动奖项设置 3、抽奖活动回执联 背面： 1、香港简介 2、2010年上海世博会简介 兑奖号：NO.0000001 注：录入兑奖号时被推荐人唯一对应号码为“兑奖号”+“编号” 如：000000101 电话约访 张哥，你好，我是太平人寿的小马。近来还好吧？（简略寒暄）为庆祝集团更名和太平品牌创立80周年，公司特推出“荣耀80载 太平健康行”客户回访大抽奖活动。前几天在《人民日报》上有我们这个活动的专题报道，每个老客户都可以参加抽奖，赢取香港游和上海世博游。您看您今天下午方便还是明天上午方便？我把活动细则给您送过去。 面谈逻辑 张哥，气色不错嘛，生意很好吧（简短寒暄）。今天我来是专门邀请您参加我们公司80年庆大抽奖的。这几年，我们公司发展迅猛，已连续三年入围中国企业500强。吃水不忘挖井人，太平人寿是一家很实在的公司，为感谢广大客户一直以来的支持，80年庆推出三大回馈客户的活动，你看（拿出《人民日报》重点介绍抽奖活动）一个老客户最多只能介绍五位朋友来参加。他们中任何一人中奖，您都可以连带获奖。如果中的是一等奖，那你就可以和这位亲朋一起去香港游了！（拿出邀约函引导客户填写抽奖联）请您在这里填写一下吧。祝您好运！ 电话约访转介绍 王先生，您好，我是太平人寿的小马。您的朋友张**先生已邀请您一同参加我们太平人寿80周年庆的香港游、上海世博游大抽奖活动。我们打这个电话是为了要确认一下您的联系方式，如果中奖了会第一时间通知到您。另外，要送给您一份《人民日报》，上面有我们太平人寿80年庆三大活动的细则。请告诉我您单位的地址，我明天给您送去。（面谈逻辑请参见“新人健康险讲解流程与工具”） 一、拜访对象：老客户 二、拜访目的：保单整理寻求加保 三、拜访工具： 1、80周年纪念保单盒（袋） 2、新版保险存折 流程与配套工具 1、电话约访 2、送保单盒（袋） 3、讲解四大账户并整理保单 根据保障缺口寻求加保 关键点： 1、80周年庆活动简介（侧重老客户回访活动） 2、约定时间送纪念版保单盒（袋） 工具： 纪念版保单盒（袋） 工具： 新版保险存折 关键点： 1、讲解“四大账户” 2、用保险存折整理保单并分析潜在风险 关键点： 1、80周年庆活动介绍 2、重点包装保单盒（袋） 工具一：80周年纪念版保单盒（袋） 主要内容： 保单盒： 1、封面：80周年华诞纪念 2、封底：公司介绍 3、盒内：四大账户逻辑 保单袋： 1、封面：80周年华诞纪念 2、封底：四大账户逻辑 人身风险保障账户 为家庭收入主要创造者投资建立人身风险保障账户，让需要依靠我们生活的亲人有安全的生活保障。 健康保险账户 为自己和家人投资建立健康保险账户，让社会力量为我们支付高昂的医疗费用。 养老金领取账户 长期投资理财账户 为自己的老