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营销项目自查情况报告 尊敬的项目检查组： 一、自查工作基本情况 按照《关于开展?2018?年营销项目检查工作的通知》要 求，公司高度重视、组织制定《关于营销项目自查、抽查 及?交?叉?检?查?的?通?知?与?方?案?》，?开?展?2018?年?度?项?目?自?查?工 作。 公司建立了从项目储备、可研审查、计划下达、预算 管控、招标申报、合同签订、实施与结决算、审计全流程 由市公司营销部牵头督导，各支撑机构和营销单位具体实 施的管理模式。 2017?年综合计划项目实施情况如下： 1.XX?用电项目 XX?新建项目?20?个，分两批下达计划。其中?2017?年第 一批项目?2?个，XX?项目已经竣工投运。2017?年第二批项目 18?个，未完成招标项目?1?个，已完成招标项目?17?个。 未招标项目为?XX?新建项目，该项目为国内首创，目前 国内尚无可参照的成熟案例。目前正在与物资部门协商采 取?EPC?方式招标。 1 已完成招标的?17?个项目，施工中标结果于?2017?年底 发布，2018?年?1?月签订施工合同，3?月开工。目前?7?个?XX 项目正在进行设备调试，8?个?XX?项目正在进行土建施工， 2?个?XX?项目尚未开工。预计?6?月底完工城区?XX?等?12?个 XX?项目，7?月份底完工武汉城区?24#XX?等?3?个?XX?项目。 未开工的?2?个项目为?XX?新建项目，因服务区产权方汉蔡高 速公路公司要求签订?XX?场地租赁合同后才能进场施工，而 物资部规定?XX?场地租赁必须走招标流程，目前正在按要求 走相关流程，待?7?月份中标结果发布，立即签订?XX?场地租 赁合同，组织进场施工。 2.XX?项目 二、历年检查、抽查发现问题“回头看”及问题整改 落实情况 历年上级检查的项目问题均已完成整改，并报销号。 三、自查发现的问题 （一）项目合法合规管理情况 1.是否存在无计划、超计划、计划资金挪用实施项目 情况。检查情况：无问题。 2.检查工程项目设计、施工、监理、服务咨询、物资 采购是否按规定公开招标，是否存在应招标而未招标的情 况。检查情况：无问题。 3.检?查?项?目?物?资?及?非?物?资?（?工?程?和?服?务?）?合?同?的?签 订、履约和结算是否按规定执行。检查情况：无问题。 2 4.检查项目建设过程中是否存在违规转分包情况。多 经（集体）企业承揽营销项目的规模情况。检查情况：无 问题。 5.是否存在挤占、虚列工程成本现象，工程结算、竣 工决算和移交资产是否真实合规等。检查情况：无问题。 6.工程涉及的废旧物资回收和处置是否规范。检查情 况：无问题。 （二）项目管理规范情况 1.项目管理制度落实情况，项目管理组织体系建设情 况，各级单位营销项目管理人员配置、培训情况。检查情 况：无问题。 2.项目储备、计划、技经管理、结算、竣工验收、后 评价等工作流程环节管理是否规范。检查情况：无问题。 3.项目档案资料是否齐全，档案管理是否规范；项目 实施信息在?ERP、电子商务平台等系统中录入是否规范。检 查情况：无问题。 4.营销项目内审机制建立和运作情况，项目是否执行 结算前内审。检查情况：无问题。 5.2018?年营销项目招标情况、计划执行情况等。检查 情况：无问题。 （三）历年项目完结情况 2015?年?结?转?至?2018?年?的?项?目?共?7?个?，?资?金?共?计?XX 亿。 目前，对项目进行设计变更后，正全力推进，预计年 3 内完工报审计。 （四）内外部检查问题整改落实情况 无。 四、有关问题说明 （一）对非主观原因产生的项目管理问题进行说明。 无。 （二）对限期内（4?月?30?日以前）难以完成整改任务 的原因说明。 无。 五、本单位营销项目管理工作经验和亮点 1.强化项目安全管控。制定《关于进一步加强建设改 造项目管理相关要求的通知》，加强业主、施工、监理三个 项目部管理，进一步在开工手续、现场勘察、等方面明确 管理职责，清晰工作界面，规范项目安全管控。 2.开?展?标?准?化?作?业?现?场?评?比?。?按?照?“?谁?主?管?、?谁?负 责；管业务必须管安全”的原则，为实现安全目标考核和 过程管控，奖惩分明，促进打造改造样板工程，协调人资 部、安质部，专列奖项，开展营销项目流动红旗、标准化 作业现场评比，实现月度评比、季度考核兑现。同时，成 立项目现场稽查专班，对施工现场进行突击检查，对检查 问题通报、考核、闭环整改，切实加强安全质量管控。 3.组织专项培训。年初，组织施工单位开展复工安全 培训和安全第一考。同时，全年穿插专项培训，对安全管 4 理、施工工艺、施工引起的投诉进行分析和督导。 六、有关意见和建议 1.借鉴生产项目管理经验，以造价咨询合同形式，请 专业人员对?XX?等项