异地交单流程-王丁冉.pdf

机构签合情况表 借号交单和联合交单样本 联合交单 联合交单条 • 涉及保单种类：受销售伙伴实际情况影响，双方共同完成签约的保单。 • 定义：根据公司业务规定，联合交单的保单只进行首期佣金的分配，续期佣金、销 件和定义 售业绩不予分割，且只归属为实际客户持有人即业绩归属人 联合交单 • 经联合交单双方当事人协商同意，由实际业绩归属人员填写《联合交单作业申请表》 信息。要求双方签字确认后与投保资料一并交至分公司业管，录入ERP。 操作流程 • 公司业管部（岗）不接受任何形式的事后修改申请。 • 联合交单的关联方限两人，不可多人（即三人及三人以上）联合交单，没有区域限制。 联合交单 • 所有联合交单的保单首期佣金分配比例应为10%的整数倍。 • 业绩归属人承担客户后续服务的全部义务 作业要求 • 若业绩归属人离职，则该保单由客服部参照公司孤儿单管理办法的相关规定进行分配， 但在分配资格相同的情况下，辅助交单人享有优先分配权 借号交单 借号交 单条件 •异地交单 借号交单 • 经双方当事人协商同意，归属人员填写 《借号交单作业申请表》信息，双方签字确认。 • 归属人签署借号申请表后，与投保资料一并交至分公司业管，录入ERP 操作流程 • 如需修改借号交单人员需向公司公共邮箱brokers发起申请， •借号交单的关联方限两人。 借号交单 •借号交单的保单不得进行首佣、业绩及续佣的分割 •实际作业人员为业绩归属人,投保单销售人员信息要求填写辅助交单人的信息资料。 作业要求 •业绩归属人享受保单所有利益，并承担客户后续服务的全部义务 •若业绩归属人离职，则该保单由客服部参照公司孤儿单管理办法的相关规定进行分配 可使用的内勤公共账号密码 分公司 借号内勤 工号 密码 北京 刘硕 MBJoo20161200127 MYJJ123 上海 魏怡 weiyi127 广东 王丁冉 qpzm1688 四川 黄莉 MSC20180300004 my123456 深圳 陈惠璇 1994322chx 浙江 马伟玲 MZJ20180600001 mwl180514 THANKS~ 谢谢！