恒邦股份定增投资分析报告V4.pdfVIP

恒邦股份（002237） 非公开发行股票投资者交流材料 【实际控制人变更】+ 【业绩倍增】+ 【优质金矿资产注入】 【大股东、管理层与战略投资者共同投资】 【定增新新规政策红利】 北 京 2019年12月 中和资本成立于2012年，是一家总部设在北京的专业股权投资机构，在杭州、苏州、天津和沈阳设有办公室； 公司是中国证券投资基金业协会核准的合格私募投资基金管理人，公司是中国证券投资基金业协会会员； 中国资本市场最具竞争力的全产业链投资机构之一，专注于上市公司上市公司定向增发、可转债、并 关 购重组、股东可交换债、以及未上市公司股权投资等领域； 关 于 于 中 中和资本管理基金规模超过200亿，已完成百余家优秀企业股权投资，其中中国A 股上市公司90余家； 中 和 和 100+100+100的独特项目资源体系：投资或深入合作的100余家上市公司+100余家券商+100余位投资人； 40人团队，来自国内外知名股权投资基金、金融机构、四大会计师事务所等，勤劳务实、团结稳定，业绩优 异； 我们的荣誉 2018年 2018年 2018年 2018年 中国最佳定增投资机构 中国最佳中资私募股权投资机构 中国最佳私募股权投资机构 中国互联网产业最佳退出案例 TOP1 TOP50 TOP100 TOP10 2017年 2017年 2017年 2016年 中国最佳定增投资机构 中国最佳私募股权投资机构 中国私募股权投资机构 中国最佳定增投资机构 TOP1 TOP100 TOP100 TOP2 2016年 2016年 2016年 2015年 中国最佳创业投资机构 中国最佳农业产业投资案例 中国最佳房地产投资机构 中国最佳定增投资机构 TOP50 TOP5 TOP10 TOP3 恒邦股份（002237）定增发行方案概览 发行概况 •本次定增募集资金不超过2.73亿股，30亿元左右，发行价格 14 14.58 不低于定价基准日前20 日交易均价的80% （以预案为准）。 12 以2020年2月17日收盘价格计算，发行价格约为11.24元/股。 11.24 10 •本次定增总规模30亿，其中控股股东江西铜业认购15亿，锁 定期3年；管理团队参与1亿；战略投资者 （某大型金矿持有 8 者）参与2亿元左右，其他投资者12亿元左右。 （金额以最终