1012－石家庄新奥燃气营销3-1计划（打印）.ppt

“石家庄新奥燃气公司04－06年市场开发3年规划”介绍 定义： 宏观地对公司进行三年的业务预测、市场开发费用预算和战略规划 目的： 为公司提供远景的预测和市场开发战略规划 指导资源的分配 对公司所在市场作出分析并提供相应对策 满足管理和控股公司股东的需要 内容： 市场和经营环境的趋势预测 重点业务选择、产品策略、客户群策略、广告/宣传策略、政府公关策略、关键行动计划 三年的收入、气化户数、用气量和市场开发费用初步预测 组织、人员配置，管理改进 负责人：石家庄新奥总经理助理（分管市场开发）——胡启立 时间：10月25日初稿、10月26日计划委员会审核 目录 市场发展趋势预测 提高业绩的关键措施、关键行动计划 三年的收入、气化率、用气量和费用指标预测 人员及其他资源配置 石家庄的城市基本概况 地理位置：石家庄地处华北平原腹地，北靠京津，东临渤海，西倚太行山，是首都的南大门。 城市定位：中国经济增长极的重要支点，集中南经济圈的经济振兴中心，中国医药之都，华北中南部的物资集散和交通枢纽，一座产业强大、生态优良、环境优美、功能完善、文化先进、交通发达的现代化大都市。 行政区划：现辖６区、１２县、５个县级市和１个国家高新技术产业开发区，总面积１．５８万平方公里，总人口９２０万，其中市区面积４５５．８平方公里，人口２１8万。 经济简况：１９９２年，跨入全国城市综合实力５０强，名列第２５位；１９９６年，在全国地级以上城市综合实力排位进入一类城市行列，跃居第１５位。２０００年，实现国内生产总值１００１亿元，财政收入６１．７亿元，经济总量占全省的１／５，2002年，实现国内生产总值1184亿元，财政收入110.5亿元。2001年市区人均国民生产总值1450美元。 未来目标：石家庄市将力争“十五”期间，全市国内生产总值年均增长９％以上，地方财政一般预算收入年均增长９％以上。 城市经济发展战略： 大力调整产业结构，增强经济整体素质和竞争力 深化改革，建立具有生机和活力的经济运行机制 扩大对内对外开放，发展开放型经济 大力推进科教兴市，改进经济增长方式 加强重点项目建设，保持固定资产投资合理增长 大力推进城镇体系建设，提高城镇化水平 石家庄城市未来空间发展战略规划 石家庄城市经济发展未来重点 优势产业：医药业、纺织业、华北商埠、北方特色农业 培育发展产业：高新技术产业、教育产业、现代服务业、房地产业、旅游产业、文化产业 产业升级、区域分布的具体策略： “腾笼换鸟”：启动石东新城区建设，提供空间引导，带动老城区产业退二进三 “筑巢引凤”：运用BOT、TOT等市场机制争取投资，构筑大石家庄的3小时交通圈，启动中心城市轨道交通1号线建设 “旗舰工程”：建设滹沱河生态环境治理工程、大型全国性运动会或节庆工程建设、大型药都文化工程、大学园区、西柏坡爱国主义基地、石家庄国际机场、空港城和机场园区 “政策特区”：建设民营经济园区 2003年底石家庄天然气市场现状 未来10年石家庄燃气市场的存在7个细分市场机会，如果战略实施顺利的话，未来石家庄公司将为集团创造近70亿元人民币的燃气销售收入 石家庄市场细分以及市场机会：计算10年收入，总计67亿 未来三年，由于不确定因素的变化，可能会出现三种市场情景，我们将根据中等情景预测石家庄新奥 其它一些假设条件 2004－2006年石家庄市新建房产户的增长速度将保持在30％左右 石家庄2004年－2006年工商户天然气用气量可开发/置换情况预测 石家庄2004年－2006年25万户煤气民用户置换的节奏把握：置换前后毛利总额差异巨大 石家庄2004年－2006年加气站天然气供应能力情况预测 目录 市场和竞争环境趋势预测 提高业绩的关键措施、关键行动计划 三年的收入、气化率、用气量和费用指标预测 人员及其他资源配置 2004－2006年公司整体战略：关键是把握节奏，要稳中有快 假设2003年的核心任务全部能够完成，2004－2006年新奥的阶段性市场开发策略如下（讨论） 加气站项目的5大战略：说服政府改造并获得专营权，建15个加气站，通过宣传和销售加快车辆改造 新建住宅市场的趋势和战略：未来10年将完成40万户的新建住宅，其中城中村改造的经济适用房在5年内完成5万户，目标是接近100%新房安装率和80%新房通气率 工商户（除现有煤气工商户）3年趋势和战略：优先改造大用油、用电工商户，重组后每年拿下中小工商户1万方/日 鹿泉市场开发策略：争取在05年迫使河北燃气集团将天然气价格降至1.2元/方，06年底累计完成5000户安装 煤气民用户置换天然气的战略：完成并购，逐步替换老化铸铁管道，等待时机快速置换，提高改装费和燃气具销售收入 集体户老户与零散用户开发策略：保证每年1000－2000户的开发量 现有天然气用户未来三年销售收入预