保单年检会操作流程话术.pdfVIP

既节约了服务成本，又为客户开 发提供了很好的支持！ 保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的 伙伴 会前 会中 会后 会前 会中 会后 •筛选客户 •填写年检卡 •追踪回收 •电话约访 •索取转介绍 •对转介绍 •邀约面谈 •提供年检报告 名单进行 •促成 整理确认 邀约说明会（职场保单年检会） 邀约说明会 张先生您好，我们公司目前正在举办大型 的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年 检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活 动。后天上午9点，正好有一场保单年检会，我 已经向公司帮您申请了座位，您去听听肯定有 收获，后天上午8点钟我来接你吧。 会中流程 会前迎接 入场 整理客户保单、 互动 填写保单年检卡 游戏 公司介绍、 播放公司介绍视 保单年检活 致欢迎辞 开场 动介绍 频 给出年检报 保单年检 回馈活 告、沟通交 索取转介绍 专题讲解 动介绍 流促成 抽奖 注意事项 1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务 员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户 信息，说明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服 务、保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报 告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障 需求一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭 理财及产品的看法，促成签单。 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的 伙伴 会前 会中 会后 会前 会中 会后 •筛选客户 •整理客户保单 •提供年检报告 •电话约访 •索取转介绍 •促成 •邀约面谈 •对转介绍名单 进行整理确认 邀约说明会（个人保单年检会） 邀约说明会（ 张先生您好，我们公司目前正在为服务明 星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的 保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活 动。后天上午9点，公司为我安排了一场保单年 检会，您对我的工作支持这么大，我也想借此 机会为您提供全面的服务，对于您