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QQ医药集团有限责任公司战略咨询项目 中期报告(讨论稿) 200X年X月X日  我们的工作进展 任务 L周第2周第3周第4周第5周第6 口完密(本文价的 任务1削建北京医药集团发展战略 匚宏观环境及市场展趋势研宛 t 长中/场双发展趋梦分好 山口*分究成(的木展 112知关草行纷值分 11.3有关丹法妮放 尚未开展 14要克伞对手分和倍与分 关而分市与的引力分 京医药集团能力分析和核心竞争力分析 是成功四素分 4对老争力分析 LITLL 月确北京医药集国的发展方 131团的歌能定位和市场定位 F,:2,空女名么经丝  目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业,QQ医药集团面临如何实现高速增长的挑战 ■医药市场以髙于GDP増长率7个百分点的速度快速发展。然而,市场激烈的竞争减弱 了市场的巨大吸引力,品牌的支持成为一些企业的屏障 医药行业的价值由四方面因素驱动:产品线管理,经营状况,兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 ■高效的经营可以建立并维持品牌,扩大销售,降低成本,从而帮助企业实现产品线管 理的最大价值 ■并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型,根据搭建的业务模型研究多 中营运选择方案,为实现集团价值设计重组方略 附录  X001年中国药品市场总额964亿元,从生产厂 商到终端零售价值增加了6Ⅹ% X001年中国药品市场 RMB亿元 总计 6X% 处方药 80 +35% 129 方药 按出厂价计 流通平均价计 按零售市场价计 资料来源:中国医药商业协会;AAA分析  主要医药市场分布在东部经济发达地区,其 4中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的 半壁江山 60+亿 30-45亿 15-30亿 口0-15亿 市场总量为490 亿元,市场份额 50 Taiwa 经统计,药品市场价值在此范固的省(自治区/直辖市)敖为零 资料来源:中国卫生年鉴X001;中园医药商业协会;AAA分析  化学药及处方药仍占市场大部分份额 RMB亿元 按中成药及化学药分的中国药品市场 按处方药及非处方药分的中国药品市场 中成 非处方药 22% 75X 化学药 方药 78% 资料来源:X001年中因医药统计年抿;中国医药商业协会;AAA分析  4中国处方药市场最显著的特点是大比重的全 身用抗感染药物市场 X001年中国处方药市场比重 口全身用抗染药物 ■消化系统及代谢药 ■仝身用抗感染药物 X6% 占中国药品市场的 口水、热量、也解质平街药 抗肿瘤和竞我俩节州 ■前三大类(全身用 全身用激素亮制剂〔不含性激素 血液和碰虫系就药物 抗感染药物、消 口呼或系胱用药 系统及代谢药和 口生殖油系统和性激素要药物 管系统药物)占 药品市场近60%市 ■诊新用药 1X.1% 口疮觉系统药物 日抗寄生虫药、杀虫荆和罪六剂 资料来源:中国医药商业协会;AAA分析  最近5年,医院进口药品品种销售*比重逐年 下降,部分原因是外商在中国建立独资或合 资生产厂。另外,价格指数*越高,进口药品 使用的越少 进口药品销售金% 进口药品销售金额%与价格指数负相关 80% 全身激幸制剂 60% 20°%0 30% 肿瘛免疫调节 类◆肌肉骨骼 ◆皮肤 10% 辽生殖泌原性激素 1997199819992000201 0.501.001.502.002503.003.50400 价格指数青 分析据采用全国重点城市典型医院药品销售据;ˉ价格指教定义为口品种乎均侪格与囯产品种平均价格之比 资料来源:全国医药商情Ⅹ00X年第18期;AA分析  X001年处方化学药制剂按销售收入排序的前 Ⅺ0位品种,其中大部分为抗感染类药品 排序药品名称 销售颛(亿元)*排序药品名称 销售额(亿元)* 注射用青军素 3 注射用磷军素 严迪片 亚胺培南西司他丁 阿奠西林胶震 13注射用头孢拉定 射用安苄西林 4阿莫西林(颗粒剂) 乙酰水杨酸溶胶震 15复方美沙芬片 注射用头孢唑林 16非那雄胺片 葡萄糖檎液 复方碳酸氢钠片 1.68 美施康定(硫酸吗啡) 降压0号 氰化钠檎液 19格列吡嗪片 罗红霉素胶震 ￥0乙跣螺旋霉素 流通平均价格 资料来源:全国医药信息工作年会(X00X);中国医药商业协会;AAA分析  X000及X001批准的新药以四五类药为主,药 品市场越大竞争也越激烈 全身抗感染