调研分析报告目的.docVIP

一、细致扎实项目调研 项目调研是项目开启后最为关键一个步骤，也是深入了解企业业务情况，发觉多种企业问题和潜在项目风险有效路径，唯有经过细致扎实调研工作，才可能了解到企业业务整体和细节，为企业提供切合实际、可实施处理方案。 最初参与项目实施工作时，大家并未认识到项目调研对于项目实施成功关键作用，计划中对企业全部业务调研往往只安排几天时间，将调研工作演变成了“过场式”调研和“享受式”调研。结果，我们不停在项目推进中碰到多种困难，几乎四处碰壁，究其原因，大多是因为前期调研不细致，没有发觉企业特殊业务或忽略了某个管理细节，造成处理方案中步骤迟迟无法落地。这么“经验”和经历告诉我们一个最简单朴实道理，调研，是一件需要投入足够精力和实力工作，必需荷枪实弹作为一场重头戏开场。 开始调研之前，项目组通常应向企业发送一份具体调研计划和调研提要，说明此次调研目标、内容和人员、时间安排，方便企业协调相关资源，做好充足准备工作。调研中，项目组组员应有明确分工，主导某一部分业务调研，其它人则在访谈或现场走访中给予补充。为了确保调研工作细致和有效性，调研当日统计必需当日整理完成，而且要梳理出调研内容中需要关键关注问题和没有明确问题，以备补充调研时了解清楚。 调研除了要细致了解企业业务，还需要关注企业，尤其是高层管理人员对项目标预期目标和管理关键，关注企业特殊业务和需求。前者能够帮助我们细化实施目标，并依据企业实际情况，合理提升或合适降低企业领导项目预期，方便设置可达成项目目标，有针对性处理企业高层真正关心问题；后者作为我们优化企业业务步骤关键切入点，必需表现在处理方案中，而且需要具体说明对现有业务进行了哪些调整和改变。 调研并不仅仅是对企业业务了解，我们在调研中也需要给业务部门和企业项目工作小组讲解我们实施方法和关键问题处理思绪，现场进行初步沟通和交流，以有效推进项目标实施。 二、完整正确数据准备 如大家所知道，erp实施讲究“三分软件、七分管理、十二分数据”，由此，数据在项目实施中关键性可见一斑。erp系统无法离开数据而运行，假如支持系统运行基础数据是错误或不完整，那么系统运行后也只能得到错误结果和不完整信息。所以，基础数据准备能够说直接影响到系统能否正常运行，不可轻视。 erp系统通常以物流、财务、生产三大致系为主，各个体系又分为若干个小子系统，同时三大致系及其下层子系统又是一个相互集成整体。所以，我们应该依据不一样子系统功效要求和满足系统集成性要求来准备数据。 以库存管理子系统为例，作为整个物流、财务、生产体系业务基础，库存管理中相关基础数据准备尤为关键，它是系统能够良好运行确保，也是充足展示erp系统生产计划和采购计划效果前提条件。只有确保系统内信息正确性，才能在满足用户和市场需求下逐步调整库存放备和订货点等参数，最终达成以最小资金占用满足企业生产需求，从而 降低库存成本目标。 企业全部库存事务包含到仓库，包含厂内外、租用和销售网点库房，全部应纳入系统，明确定义。在设置仓库时，要先定义仓库类型，在制造业企业，通常能够设置仓库类型有：材料库、产品库、半成品库、废品库、配件库、办公用具库等。仓库数据设置，能够依据仓库不一样类型来进行，同一个类型也能够依据不一样需求设置多个仓库。 库存管理关键内容就是对仓库中物料进行收发存管理。为了对以不一样方法出入库库存交易加以区分，需要设置库存交易单据类型，该类型能够涵盖全部相关参数，以控制多种库存交易步骤，对库存交易做出不一样处理。更关键是，多种不一样单据类型所关联财务处理也是不一样，系统在进行库存交易时所发生财务关系会依据单据类型清楚、自动反应到财务模块进行对应结算，确保仓库中实物和财务统一，物流和资金流同时。 在搜集数据过程中，我们不仅要考虑数据对子系统支持，还要考虑数据和其它子系统集成。拿用户信息整理来说，我们要注意以下细节，以确保整个系统集成性要求。 （1）用户信息需要财务部门和销售部门进行查对，确保一致性。 （2）用户名称应使用用户法定名称，不能只写简称。 （3）用户编号，需要确定编码规则。 （4）用户信息必需有用户银行帐户和帐户编号，以使用户在收款时能够方便看到帐户信息。 为了确保数据正确性，这些关键点在给企业讲解数据准备表时必需加以说明和强调。基础数据必需能最大程度反应企业现实状况，具体说，这些数据给出了企业内部所拥有多种资源和物料及其属性，给出了企业外部资源、企业工作步骤运转和改变临界条件，和企业标准加工数据和产品结构信息，如每一个零件加工周期和每一个产品物料清单。 认识到基础数据搜集在erp项目实施中地位和作用后，更要重视根据数据准备标准和要求正确完整准备所需数据，这么才能确保erp项目标顺利实施。 项目调研阶段，项目经理关键需求达成两个目标：第一，了解企业实际现有需求，以此作为整个实施工作指导