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第一章市场调研 第一节车贷调查 一、 调查背景 鉴于公司进入腾冲市场时间不长，扎根不稳，对竞争对手不了解，对 公司战略转变和战略升级造成一定阻力影响，业务单一，针对现存问 题，特做此次调查。 二、 调查主体 腾冲市场，保山市场，德宏市场，云南网络金融市场 三、 调查对象 汽车经销商、二手车经销商、银行、其他小贷机构、网络金融公司 调查实体机构 汽车经销商-腾冲联众汽车销售服务有限责任公司 -腾冲联友汽车销售服务有限责任公司 -腾冲县滇越汽车贸易有限责任公司 -腾冲县宏越汽车销售服务有限公司 -腾冲甫创汽车贸易有限责任公司 -腾冲县捷兴汽车销售有限责任公司 -腾冲天马汽车销售服务有限公司 -保山联宇汽车销售服务有限责任公司 -保山华驰汽车销售服务有限责任公司 -保山中机汽车贸易有限公司 2、二手车经销商-钦铭二手车销售服务有限公司 -腾冲市鼎胜二手车销售有限公司 -保山顺安二手汽车交易有限责任公司 3、 银行-中国银行腾冲支行 -农业银行腾冲翡翠支行 -工商银行腾冲支行 -建设银行腾冲支行 -农村信用社县联社 4、 其他小额贷款公司-腾冲恒益小额贷款有限公司 -腾冲县锦腾小额贷款有限公司 -腾冲市锦业小额贷款有限公司 -腾冲县恒信小额贷款有限公司 -梁河恒辉小额贷款有限公司 5、 互联网金融公司-佰仟金融保山分公司 -融 360 -宜信金融公司 -捷信金融 -58金融 调查目的 据市场实际情况，针对性做出本公司汽车贷款方案。 调查结果 汽车经销商普遍与银行有合作关系，合作银行有工农建中四大行、 部分经销商与汽车金融公司有合作关系，主要属于自己设立的汽车金 融公司。 2?二手车市场与银行合作较少，主要与部分金融公司合作，例如佰仟 金融、58金融，合作范围较单一，主要以高价二手车为主，并有自 己的评估团队。 3?汽车经销商与银行合作，部分车辆零利息，贷款期限2年。但对客 户耍求较高，家用轿车基本耍求为具有稳定职业，收入来源稳定的公 务员和事业单位人员，征信良好，购车者违约成本较高；商用车辆要 求贷款客户具有良好的经营业绩，有固定的经营场所，持续的经营周 期和持续的现金流量，良好的企业征信，良好的法人代表征信。 汽车经销商与银行合作，中高档车辆利息较低，低于同期银行利息, 贷款期限2年。 其他小额贷款公司基本不做汽车消费贷款，原因为市场竞争力比较 薄弱，利率较低，收益不高，贷款周期长，特别按揭贷款，人手不够， 若增加工作人员，成本更高，总收益会更低。 二手车经销商在车辆1-5万之间不做贷款，8万以及8万以上车价 可做贷款，贷款机构为佰仟租赁公司，首付50%,余款按揭每月支付， 利率高于同期信用社利息，约为月息1.2%,贷款期限为1-2年，不 允许提前还款，且贷款期限最低要1年。但对客户群体要求不高，主 耍为能提供抵押、质押或者担保，部分人员也可提供信用贷款，征信 表现为较少逾期或无要求。 对比分析 1、 本公司原來所做的贷款项目比较单一，大部分为常规贷款，贷款 渠道单一，贷款额度比较高，同时贷款利率弹性幅度较大，最低为月 息3%,上至4%不等，虽然利息收入较高，但同时存在的风险也比较 高，所以有部分额度较高的贷款已成为坏账呆账，假设要收回贷款， 所付出的成本也相对较高，导致公司其他业务的发展缓慢，市场的开 拓能力有限、停滞不前。车贷市场相当庞大，发展前景广阔，本公司 从未涉及车贷，可以考虑进入，但竞争力肯定有所限制。 2、 银行车贷，银行受到信贷规模收紧的压力，车贷等消费类贷款业 务已经大为收缩，一些中低档汽车的贷款大门暂时关闭。最大好处就 是选择面广，购车者看中车型后可直接去银彳亍申请个人汽车消费贷款。 不过贷款者资格审查的手续非常繁杂，一般需要提供不动产（如房产） 作为抵押，部分银行针对高端客户或者高端车型网开一面，可以汽车 本身作为抵押，但相比其他车贷方式，审批的时间周期很长。贷款利 率方面来看，汽车按揭贷款利率一般要在银行同期贷款基准利率上上 浮10%左右。大部分汽车贷款业务需要担保公司担保或者购买汽车保 证保险，购车者还需要承担2. 5%至3%的担保费用。所有手续费用加 起来，银行车贷的综合成本是三种方式中最高的。 3、 互联网金融公司借助网络营销的低成本和现在先进的软件技术和 成熟的风控技术手段，吸收了很大一部分贷款需求客户，产品更有针 对性，市场更加细化，营销网点众多，不仅有网络服务店，还有线下 服务团队，市场开拓能力很强，审核程序简化快捷，提高了效率，客 户满意度很高。特别是汽车金融公司，最大优势在于便利和低门槛， 公司一般都是由汽车企业投资创建的。其“便捷”不仅体现在通过 4S店就能直接申请办理，更在于其对户口和房产等硬性条件没有要 求。 4、 其他小额贷款公司都在根据市场的实际情况，做出相应的战略转 变，贷款方向也