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在线教育生态系统及其演化路径研究 2015 年国务院《政府工作报告》提出制定“互联网 +”行动 计划，“互联网 +”上升为国家战略（国务院， 2015a ）。《国 家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》指出： “信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视” （教育部， 2010 ） 。《国务院关于积极推进“互联网 +”行动的 指导意见》 ［国发（ 2015） 40号］提出探索新型教育服务供给方 式，鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育 资源，提供网络化教育服务；逐步探索网络化教育新模式，扩大 优质教育资源覆盖面，促进教育公平（国务院， 2015b） 。互联 网信息技术的发展促进网络教学模式和在线学习方式的变革， 促 进传统的固定时间、 固定地点学习转变为脱离时空限制的“泛在 学习”（ 熊才平， 等， 2012 ），任何人在任何时间、任何地 点、基于任何智能终端设备获取任何所需学习资源， 享受无处不 在的学习服务（杨现民， 等， 2013 ）。 随着互联网产业的快速发展，在线教育不仅吸引了以 BAT① 为代表的大型互联网企业的加入， 而且出现了一大批新兴在线教 育创业企业，在线教育的服务类型多元化，并逐渐走向成熟，各 要素之间协同关联性增强， 开始出现产业集群化迹象。 在线教育 不仅实现教育供需双方的信息对称， 而且吸引其他机构诸如出版 社、传统教育培训机构、在线支付公司、软件提供商、智能终端 厂商等围绕用户的需求进行聚集， 通过平台交织形成庞大的新环 境，进行广泛的资源整合， 通过云计算和大数据等最新技术对资 源进行有效配置，最终发展成为在线教育生态系统。 在线教育生态系统实现的集群化融合了多个行业的特点， 既 不同于传统教育依靠政府行政命令（高迎爽， 2012 ； 李翠琴， 等， 2012 ）、社会网络（欧雪银， 等， 2007 ）实现教育集群 化，也不同于基于竞争理论所述的在某一特定区域实现的产业集 群化（波特， 2007， pp.139-143 ），因此对研究在线教育集群 化提出了挑战。在线教育将会对教育观念、办学模式、教学方法 和教学管理制度等带来全方位的挑战和影响（刘建丰， 2014 ）， 甚至会影响国家间教育服务贸易政策的制定（ Lester ， 2013 ）， 因此研究在线教育集群化具有重要的理论和现实意义。 本文尝试用“商业生态系统”的理论分析在线教育的发展， 分析在线教育生态系统的形成过程， 提出在线教育生态系统的概 念，归纳在线教育生态系统的演化规律，并以沪江为案例，对在 线教育生态系统及其演化路径进行实证检验。 一、在线教育的发展及其集群化现象 （一）在线教育的发展 在线教育是指通过互联网等数字化媒介手段进行学习和教 学的教育形式，它充分利用互联网技术创新所提供的各种条件， 突破时间和空间的束缚， 形成不同于传统面对面授课的全新教育 方式。中国的在线教育随着互联网技术和产业的发展而产生， 早 期的在线教育集中于高等院校的远程教育， 教学模式从简单的文 本形式发展到多媒体形式，然而由于制作成本、带宽成本、互联 网用户数量等原因， 2000 年以前尽管出现过短暂繁荣，但并没 有真正发展起来。此后的十年时间，中国在线教育在 2003 年由 于“非典”导致大规模停课而出现小范围复苏， 总体仍处在徘徊 期，虽然出现了一些创新型企业， 但并没有出现大规模的创业潮。 从 2010 年开始，在线教育进入快速发展阶段，在线教育的形式 多元化，市场规模、企业数量和用户规模快速增长，不仅出现了 一大批创新创业型企业， 而且主要的互联网公司均以不同形式进 入在线教育领域。 如网易公司在 2010年 11月 1日推出“全球名 校视频公开课项目”， 用户可以在线免费观看来自哈佛大学等世 界级以及国内名校的公开课程。 艾瑞咨询的数据显示， 2014 年中国在线教育用户规模为 5， 999.2 万人，随着在线教育公司加强市场推广以及在线教育越来 越被互联网用户所接受，预计到 2018 年在线教育用户数将达到 1.32 亿人。艾瑞咨询的数据同样显示， 2014 年中国在线教育市 场规模达到 998 亿元，未来将继续保持两位数的增长，预计到 2018年市场规模将达到2, 046.1亿元。②中国互联网络信息中 心的数据显示， 截至 2015年 6月，中国网民规模达到 6.68 亿人。 ③比较前面的数据发现，在线教育用户数占网民总数的比例很 低，表明中国在线教育拥有巨大的发展潜力， 会吸引各种在线教 育创业项目进入细分领域，如网上公开课、网络大学、网上语言 学习平台、早教、职业培训、兴趣教育、 K12 教育④等。 （二）集群化现象 分析中国在线教育的发展现状，可以总结出三种发展模式： 一是大型互联网公司