能化汽车行业专题报告.docx

? ? ? ? 能化汽车行业专题报告 智能化汽车三问三答 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?  目录： 智能化汽车需要什么样的公司架构 智能化的产品是什么样的 智能化汽车如何改变汽车行业 报告摘要： 一、汽车行业新商业模式 汽车行业的商业模式更像消费电子 有别于传统汽车，未来汽车行业商业模式将是类似手机的基于底 层系统的移动服务，比如OTA升级、互联网内容服务、APP对接、 系统使用许可费等等。无论哪种方式，本质上都是对软件和内容 进行收费，而软件的边际成本较低，规模效应较强，盈利能力相 比传统硬件更强。 新商业模式使得您的车每一年都是一台新车 1、新商业模式的核心是OTA，即通过云端数据实现对车辆端的软件更改、实现车企端与用户端的互动，从而解决车辆BUG、给车辆增加新功能、为用户全生命周期体验负责。 2、避开经销商等第三方机构与用户建立直接联系。以前解决车辆bug都需要去经销商门店沟通，增加车辆功能难度也比较高。现在OTA使得 车企可以建立与用户的直接联系，节省消费者去门店的沟通成本，使得一辆7-10年使用周期的车型在每年都拥有与新款车型同样的功能， 并且可以提供个性化的选择。 3、OTA需要车企的管理体系具备较强的运营能力，在车企端形成人力队伍关注存量车型功能开发和实现，关注用户的生命周期体验。 新商业模式改变了车企的研发模式和供应商关系 1、新商业模式改变了车企的研发模式，第一、未来车企在软件方面的研发人才会比硬件人才更多，第二、传统车企的V型研发模式(包含 机械硬件测试、供应链协同、造型设计等)需要5-7年的研发周期，无法适应移动服务的快速迭代和存量用户的运营，未来需要软硬件分离， 在软件上变革为闭环开发模式，以1年的周期进行迭代，而硬件依然保持原状。 2、新商业模式改变了车企与供应商的关系，以前车企采购供应商的软硬件组合方案，每个零部件都是可以独立运行的个体，而未来会演变 为两种路径: 1、软件资源将集中到龙头车企手里，只将硬件分包给供应商，供应商的话语权有所下降 2、其他车企只做品牌运营和营销， 零部件作为一个系统整体打包给大型供应商或者互联网企业。 二、造车新势力组织架构 新势力组织架构以直接面向用户的品牌事业群为核心 1、传统车企是以大量开发新车为核心的垂直管理体系，从设计、 研发、运营、市场、销售进行流程管理，这种体系的优势是可以 集中资源推动项目落地，迅速向市场推出大量新车，劣势是反应 慢、离用户远。 2、新组织架构是以存量客户运营为主的管理体系，建立品牌事 业群，依托集团职能和资源平台，经营好每个核心单品，这种体 系更注重每个产品的维护和运营;而且每个核心单品部门类似一 个小公司，可以快速把握和响应用户需求。 3、可以类比2010年华为从垂直化管理体系转变为以业务经营管 理部门为主体的组织架构，传统的市场部门转变为对一线业务单 元支持、服务的平台型组织，2011年华为进一步强化各个业务运 营管理部门的权利。而华为手机业务大转型也正是从2010年开始。 新势力组织架构以用户为中心，更加扁平化 造车新势力的组织架构更加扁平化和以用户服务为中心。以蔚来为例，其组织架构的主要构成部分为用户与服务部门。 老牌车企势力的组织架构调整主要集中在权利层的更迭和设立软 件部门及数字化中心等。 数字化中心为营销赋能 1、数字化中心包含数字化营销平台、数据中台、用户运营平台等，其整合了传统车企中的技术中心和营销中心的数字化资源，涉及多 部门利益，是传统车企营销部门的升级版。 2、数字化中心形成了数据闭环，为营销赋能。 3、数字化中心形成用车体验闭环，营销手段更加高明。相比传统车企的方式，更能激发用户的参与感，而且形成了用车体验的闭环。 三、智能化的产品是什么样的 集成式电子架构相比传统分布式架构具备压倒性的优势 1、成本更加节约。集成式电子架构的整车线束成本相比分布式架构节约20%+，线束重量节省20%左右。 2、集成式架构软件可升级、硬件可拓展。集成式电子架构集中度更 高，整车协同性更优，软件可进行在线升级，硬件可拓展。分布式架构 由于ECU数量多，协同性差，软件升级难度较高。 3、车企与供应商协同性更好。分布式架构下供应商的升级只限于修改 BUG避免召回，无法赚取OTA升级收入，升级动力不足。集成式架构下车 企与供应商分工明确，具备协同效应。 三家造车新势力均采用了全新电子架构和高速神经网络 1、从集成度来说，蔚来汽车的架构集成度最高，并且也最早采用高速传输网络;底层硬件方面，三家新势力在自动驾驶域基本采用ME或者英伟达芯片，各有优劣;整体上看，蔚来汽车的电子架构优于小鹏与理想。 2、与老牌车企做横向对比，总体上特斯拉架构优于新势力，大概有一代产品的差距，新势力优于老牌车企的