蓝光存储产业发展专题报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 蓝光存储产业发展专题报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  一. 算力、存储资源集中化，有望成为未来长期趋势 1.1 信息终端发展演进过程中，算力资源集中化趋势确立 信息终端的状态可以概况为 3 个时代：1）功能单一、种类丰富、彼此孤立的机械时代，2）功能多 样且高度集成、种类较单一、彼此互联的时代，3）功能集成且智能化、种类丰富、深度且实时联 接的时代。 从机械时代到互联网时代，信息终端在种类上高度集中、而联接属性加强。功能集成最典型案例是 PC 和智能手机：PC 集成了编辑/阅读文档和图像、浏览音视频、小批量运算等功能，智能手机直 接集成了相机、手表、座机、书籍、电视等的功能。在互联网时代，用户仅凭一部手机和一台 PC 就获得相当于过去几十个信息终端的功能，信息处理效率极大提升，也使得终端产生、处理的信息 量极大增长。 未来的数据智能时代，智能终端丰富度有望增加，也产生更广泛的实时联接：终端智能化不会仅限 于手机、PC 少数终端，而会向各领域渗透。各智能终端间的联接更丰富、更实时、更紧密。随着 AI、AR/VR、大数据、5G 技术不断成熟，信息终端智能化趋势明朗，智能音箱、智能手表、智能 眼镜、智能摄像头、智能家具、智能网联汽车、智慧工厂等，都是智能终端和各领域融合的表现。 而 5G 通信技术，则显著提升了终端之间联接的紧密度。 在上述的发展过程中，算力资源经历了再分配过程，通用算力资源的集中化趋势不断加强。 智能终端的崛起，可以视为信息终端去中心化的过程，这要求终端智能化达到一定水平，且能实时 和其他终端实时联接。智能节点形成的网络需要充足、高效的算力/存储资源。假设不存在中心化 的算力资源，而是把运算、存储全部寄托于各个终端本地，则需要终端在算力、存储方面进行较高的配置，则导致终端硬件系统复杂度过高、能耗负荷过高、反应处理时间过长，无法形成快速、实 时的终端之间的互动，也导致整个网络的算力和存储资源使用效率低下，存在较多的单节点冗余资 源。因此，智能终端的向各领域的渗透，将导致通用算力资源的集中化。 通用算力资源和终端在空间上分离，可有效降低智能终端的硬件复杂度，也减轻了算力、能耗和存 储负担。“轻”量的智能终端，有助于保证反应灵敏度和联接的即时性。集约化管理的大规模数据 /存储中心，借助提升了通用算力资源的使用、分配、管理效率，也在本质上有助于各终端数据之 间的互联互通。 算力资源的集中化是已经发生的过程，具体表现为数据中心规模不断提升：2007 至 2017 年这 10 年间，全球数据中心市场规模复合增速高达 19.5%。在上游芯片视角，Intel 的数据中心业务在 2019 年达 235 亿美元，增速远高于其 PC 业务。 云和数据中心的兴起，是算力资源在空间上的重新分配，是算力角色地位的重构。 PC 作为算力的地位被削弱：云计算兴起前，PC 是算力资源主要的承载者，也具备最强的算力地 位。随着云计算、大型数据中心的兴起，PC 的算力核心地位不断被削弱。在功能替代角度，智能 手机在娱乐、交流甚至是办公领域，部分替代了 PC 的功能；服务器则逐渐承载起高负荷运算和存 储功能。 如今，PC 的算力地位，在消费级市场已经不再是“唯一”的个人算力设备，而被削弱为“之一”。 在企业级市场，PC 也不再作为运算和存储的主要承载方，而是作为服务器运算结果的展示、沟通 渠道、日常办公工具，其信息交互、输入输出功能被强化(更大更清晰更流畅的屏、更舒适的输入 设备)，而核心运算功能也开始针对图像功能进行强化，是这一趋势的具体表现。 过去 10 年，智能手机、服务器出货量持续增长，PC 全球出货量自 2011 年起经历连续多年的负增 长。算力资源重新分配、算力角色重构，已经逐渐成为长期趋势。 疫情导致线上需求激增，在线办公、在线娱乐场景爆发，导致 PC 市场在 2020 年呈现正增长。我 们认为，这并不表示 PC 算力地位的重兴振兴，而是作为信息媒介终端的角色的强化。PC 的这一 角色，未来也可能受到智能电视、智能手机、AR/VR 的冲击。总结来看，更丰富的智能终端有望 渗透入各个领域，产生新的联接和更便捷的决策，而背后通用算力的集中化趋势不断加强。我们认 为，未来大概率不会出现数据中心和云平台解散、算力资源重新汇集到各个终端本地的情况。 1.2 智能终端向各场景渗透，将产生海量数据 在 5G 应用落地和新基建项目的需求拉动下，新兴的智能数字场景有望在各领域逐渐落地。各类智 能终端本身是海量数据的产生源，而终端相互的实时联接和互动，也将产生丰富的场景数据。下面 列举智能手机和智能驾驶的例子： 1）智能手机：5G 有望带来数据流量成倍增长 智能手机在过去呈