科技类、制造类、港股类、政策类、债券类、ESG类.docxVIP

内容目录 科技新周期指数基金 3 中游制造类指数基金 5 港股资产类指数基金 6 政策类指数基金 7 债券资产类指数基金 8 ESG 类指数基金 9 风险提示 10 图表目录 表 1：科技新周期指数基金组合 3 表 2：中游制造类基金组合 5 表 3：港股类资产指数基金组合 6 表 4：政策类指数基金组合 7 表 5：债券类指数基金组合 8 表 6：ESG 类指数基金组合 9 本报告所涉品种的筛选标准：1）均为被动品种；2）综合考虑指标：跟踪指数中长期业绩表现、产品规模、产品跟踪误差、产品业绩超额波动回撤、产品流动性、联接基金情况、基金经理背景等。 其他说明：1）同类型主题不同品种，排位不分先后；2）指数基金组合深度报告共两期，本期主题为科技类、制造类、港股市场类、政策类、债券类，上期主题为市场类、消费类、医药类、金融地产类、军工类、商品类、SmartBeta 类；3）倡导中长期投资理念。 科技新周期指数基金 表 1 品种的跟踪指数主要有：5G 通信、中证移动互联、中华半导体芯片、国证芯片、电子 50、中证全指软件、中证信息技术、中国互联网 50、中证科技 50 等。 表 1：科技新周期指数基金组合 基金代码 基金简称 基金管理人 基金经理 备注 跟踪 5G 通信指数（931079.CSI），该指数覆盖了产业、业务与 5G 通信 技术相关的企业，该指数发布于 2019 年、基日为 2015 年；该指数近 3 年、近 5 年年化收益率分别为-2.27%、4.37%；产品规模超 200 亿，上 515050.SH 5GETF 华夏 李俊 市以来区间日均成交额 9 亿元+，同类相比，该产品的规模及流动性优势更为明显；有联接基金（008086.OF、008087.OF）；基金经理在被动指数型基金管理方面经验丰富、产品较多且业绩可考，跟踪误差水平 较低。 161025.SZ 互联网 富国 完全跟踪中证移动互联指数（399970.SZ），指数主要覆盖移动终端提 供商、移动互联网平台运营商、内容服务商等上市企业；该指数基日 王保合 在 2012 年，基日以来指数年化收益率约 15.58%，近 3 年、近 5 年指数 牛志冬 年化收益率分别是 9.95%、7.51%；该产品 2014 年成立、2021 年上市 交易，目前基金规模超 8 亿元，产品跟踪误差较小。 512760.SH 芯片 ETF 国泰 完全跟踪中华半导体芯片指数（990001.CSI），指数总市值 2.05 万亿， 该指数基日在 2011 年，指数基日以来年化收益率 16.76%，近 3 年、近 5 年年化收益率分别是 20.90%、14.73%；与国证芯片指数（980017.CNI）艾小军 相比，该指数市值更高，中短期业绩表现更好；该产品 2019 年成立并 上市交易，目前规模超 140 亿，上市以来区间日均成交额超 7 亿元， 有一定的规模和流动性优势，同时中短期看业绩、波动回撤优势相对突出；有联接基金（008281.OF、008282.OF）。 159995.SZ 芯片 ETF 华夏 完全跟踪国证芯片指数（980017.CNI），该指数基日在 2002 年，该指 数基日以来年化收益率 12.87%，近 3 年、近 5 年年化收益率分别是 26.75%、19.47%；与中华半导体芯片指数（990001.CSI）相比，该指赵宗庭 数中长期业绩表现更好；该产品 2020 年成立并上市交易，目前规模超 200 亿，上市以来区间日均成交额超 15 亿元，芯片类基金里，该产品 的规模和流动性优势明显， 且跟踪误差表现优秀； 有联接基金 （008887.OF、008888.OF）。 515260.SH 电子 ETF 华宝 完全跟踪电子 50 指数（931461.CSI），该指数长期业绩优于 CS 电子指 蒋俊阳 数（930652.CSI）；电子 50 指数基日在 2008 年，近 3 年、近 5 年指数 年化收益率分别是 4.65%、10.06%；该产品 2020 年成立并上市交易， 上市交易以来区间日均成交额约 1.2 亿，产品目前规模近 25 亿，有一定的规模和流动性优势；同类产品相比，该产品跟踪误差表现更好。 完全跟踪中证软件服务指数（930601.CSI），该指数基日在 2004 年，基 日以来该指数年化收益率 13.55%，近 3 年、近 5 年指数年化收益率分 159852.SZ 软件 ETF 嘉实 高峰 别是-2.08%、-4.05%；该指数中长期收益表现优于中证计算机主题指数 （930651.CSI）；该产品 2021 年成立并上市，目前规模 5 亿左右，上市 以来区间日均成交额超 3400 万。