xx银行培训：私人银行业务简介.ppt

客户细分群体详细特征-业余投资爱好者 客户细分群体详细特征-精明生意人 客户细分群体详细特征-企业主导型 五、中国私人银行发展概况 私人银行在中国的发展 2007年3月28日，中国银行和苏格兰皇家银行(简称RBS)合作推出的中国银行私人银行部将在北京朝阳和上海浦东正式开业，成为首家中资私人银行。随后中资银行纷纷跟进。 私人银行完成区域布局 随着在一级城市的布局逐步完善，各大银行开始向中国沿海及西部的二级城市进发，寻找更多的私人银行业务机会 中外资私人银行的竞争力比较 中外资私人银行的竞争力比较 面向大众富裕人士的服务 理财顾问—提供独立的投资建议。这些理财顾问经过专业培训，成立个人公司。可为顾客与第三者投资公司接洽。 证券经纪商—针对各人投资者提供低价交易。但没有专门的私人银行服务，例如E*TRADE。 直接银行—针对各人投资者提供低价银行服务。没有专门的私人银行服务。但直接银行受到大众富豪客户的欢迎。例如ING Direct 及Egg in UK。 其他（保险公司、会计公司、法律顾问）—这些公司希望对现有的顾客推销其他产品，主要针对大众富人。 面向所有客户的服务 资产经理—独立金融经纪或理财服务公司中的部门自行为客户服务，或为顾客寻找第三者投资公司。例如Fedelity。 投资产品专家—对冲基金，私人股本，投资基金，结构产品专家。虽然他们没有产品的销售管道，这些专家们间接为私人银行和理财经纪的高端客户提供服务。 面向所有客户的服务 资产经理—独立金融经纪或理财服务公司中的部门自行为客户服务，或为顾客寻找第三者投资公司。例如Fedelity。 投资产品专家—对冲基金，私人股本，投资基金，结构产品专家。虽然他们没有产品的销售管道，这些专家们间接为私人银行和理财经纪的高端客户提供服务。 私人银行的经济效应 发展中的大市场：财富管理收入占全球金融服务业总收入的20％，高于投资银行业。 高收益性：净利润较高，而监管和运营成本较低（信用和市场风险低，不需要庞大的分支机构） 稳定的收入现金流：收费服务占比较大和忠诚客户 高股市收益率：业务市盈率高于传统金融业务 强大的内部协同效应： –从其它部门（如零售和公司）获取客户 –为其它部门（如投资银行）创造机会 –分享资源和分摊成本 经济效应的4个构成：资产，杠杆，收费和成本 私人银行的价值创造 第五部分 中国私人银行市场简析 一、中国高净值人士市场规模及潜力 麦肯锡公司预测，到2015年，亚洲将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场，其中约有50%的成长将来自于中国（仅指中国大陆地区，未包含香港、澳门和台湾）。可投资金融资产在100万美元即650万人民币或以上的高净值人士人数将达到200万。 正在形成的世界第二大财富管理市场 中国高净值人士加速增长 得益于中国经济的持续较快增长，中国高净值人士群体基础在未来数年还将进一步扩大。据估计，未来三年的高净值人士和超高净值人士5群体的年复合增长率将达到20%左右。到2015年，高净值人士人数将达到近200万，超高净值人士人数将达到近13万，是2012年人数的近2倍。 沿海地区是高净值人士集中地 从中国高净值人士的地区分布看，珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区都有较高的占比，分别占到了40%、31%和11%。这三个地区集中了中国高净值人士市场的80%以上。 另外，一、二线城市的私人财富较为集中，这些地区的私人银行业务总收入约占全国份额的一半以上。 二、中国高净值人士人口特征 和财富特征 高净值人士性别及年龄特征 根据麦肯锡公司的调研，在超过700位中国高净值人士的受访者中，男性比例占到了65％，女性比例占35％，男女比例约为2：1。虽然男性仍占主体，但女性的比例不容低估。这部分女性除了传统意义上的全职太太之外，有相当大一部分从事企业经营、专业人士和公司主管的工作。 在年龄分布上，以40-60岁的年龄段为主，其中，40-50岁的中年人士占所有受访者人数的44%。与发达国家相比，中国的富豪相对年轻，大多属于“富一代”，这与中国的经济发展进程较短有关。他们得益于近二十年中国经济的繁荣，在短期内快速积累财富。目前大多数人正处于生命周期的稳步上升期，希望银行为他们创造更多财富。 高净值客户的职业及教育背景特征 高净值客户来自各行各业，总体而言，可以归纳为企业主、公司主管（包括高层和中层管理人员）、专业人士（如医生、律师、会计师等）、自由职业者（如艺术家等）、家庭主妇以及退休人士等六大类。在麦肯锡调研的被访者中，企业主和公司主管占据了主要的部分，分别为40%和33%。 从受访者的教育程度上来看，有一半左右的受访者拥有本科或以上学历，中，硕士研究生或以上学历占所有受访者的13%。 高净值客户的资产规模特征 在高净值人士中，以刚刚跨进高净值门槛、即650