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2018年中国养老型基金行
业市场分析报告
目录
一、养老型基金概述6
（一）海外养老型基金概述6
（二）我国养老型基金概述8
二、海外养老型基金的国别经验8
（一）智利8
1.产品形式9
2.资产配置10
3.投资收益11
（二）澳大利亚12
1.产品形式12
2.资产配置14
3.投资收益15
（三）中国香港15
1.产品形式16
2.资产配置18
3.投资收益19
三、我国目前养老型基金市场发展现状20
（一）养老主题公募基金20
1.基金类型22
2.投资收益23
3.资产配置24
4.费率特征25
5.投资者结构26
（二）目标日期基金（TDF）27
1.资产配置28
2.投资收益29
3.费率特征30
4.投资者结构31
（三）总结32
1.养老主题公募基金32
2.目标日期基金33
四、我国养老型基金发展机遇与障碍35
（一）发展机遇35
1.我国养老财富管理市场空间广阔35
2.养老金第二和第三支柱为养老型基金提供广阔发展空间35
3.公募基金类别丰富，FOF推出创造契机36
4.长周期上资本市场能够带来稳定回报37
（二）存在障碍38
1.资本市场存在熊长牛短和高波动的特征38
2.投资顾问体系发展明显滞后40
3.面临其他行业资管产品激烈竞争41
4.基金服务养老的社会理念尚未形成42
五、我国养老型基金发展思路43
（一）功能定位43
（二）产品模式44
（三）产品类型46
1.配置型产品46
2.工具型产品48
（四）投资范围49
（五）配套制度50
图录
图 1 2016 年智利AFP 账户不同类型基金规模占比 10
图 2 核准成分基金的资产规模占比分布 18
图 3 2012-2016 年养老主题基金资产净值总规模20
图 4 2012-2016 年养老主题基金历年存量21
图 5 2016 年养老主题基金市场份额占比情况22
图 6 2013-2016 年养老主题基金累计收益率情况23
图 7 养老主题基金资产配置明细25
图 8 养老主题基金管理费率分布25
图 9 养老主题基金机构投资者占比情况26
图 10 2006-2016 年中国TDF 产品历史规模情况28
图 11 我国TDF 产品资产配置历史情况 29
图 12 我国TDF 产品历史投资收益情况 30
图 13 我国TDF 产品投资者结构历史情况 32
图 14 汇丰晋信2016 基金预设资产配置比例33
图 15 工银瑞信添福基金预设资产配置比例34
图 16 2010-2017 年基金行业产品数量及资产管理规模概况37
图 17 中美股市历史发展趋势对比39
图 18 中美股市主要股指月度收益情况对比39
图 19 2016 年末全市场资产管理规模分布情况4 1
图 20 我国居民家庭主要金融资产投资结构43
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