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主题公园行业分析报告 2021年3月 主题公园市场迎来新黄金十年，中国已成为全球游客量最大的主题公园市场 1.1. 主题公园种类多样，中国主题公园行业起步晚发展快 主题乐园行业稳步发展方兴未艾，目前历经四代更迭进入与休闲度假、康养等集聚的综合发展模式。主题公园通常指围绕特定主题规划建造，集合诸多环境、游乐设施、表演、展览等内容的综合性休闲娱乐场所。以赋予游乐形式以某种主题为最大特点，围绕一个或几个主题创造一系列具备特别环境、气氛的项目吸引游客。园内所有的建筑色彩、造型、植被、游乐项目等都为主题服务，共同构成游客容易辨认的特质和游园的线索。 图 1：主题公园模式持续迭代，呈现多业态集聚倾向 资料来源：中国主题公园研究院，市场研究部 主题公园类型多样。主题公园可按照旅游体验和规模进行分类，环球影城属主题创意类别、目的地级的主题公园。根据旅游体验类型，主题公园可以分为历史文化、景观观光、休闲游乐、情景模拟、主题创意五大类，其中环球影城属于主题创意类别的主题公园。根据规模类型，主题公园可以分为目的地级、区域级、城市级、社区级等四大类。 表 1：主题公园分类（按旅游体验分类） 类别 体验内容 特征 主题公园代表 历史文化 历史文化 以历史文化的参观、体验为主题 杭州宋城景区、开封清明上河园、常州春秋淹城 景观文化 人造景观 以仿真或人造景观的缩微景观为游览主题 深圳锦绣中华、世界之窗、昆明世界园艺博览园 休闲游乐 游乐设施 提供大型游乐设施以满足游客的休闲游乐需求 “欢乐谷系列主题公园、苏州乐园、杭州乐园 情景模拟 人造场景 以场景体验为主 浙江横店影视城、银川华夏西部影视城 主题创意 独特主题 以独特的主题创意为主，融合多种表现方式的主 迪士尼乐园、环球影城、常州中华恐龙园、方特 题体验 欢乐世界 资料来源：《中国游乐》公众号，市场研究部 表 2：主题公园分类（按规模分类） 主题公园类型 投资规模（欧元/亿） 设计容量（万人次） 项目数量（个） 市场半径 典型例子 目的地级 2.5 350 55 专程游客超过 50% 香港迪士尼 区域级 1.0-2.5 150-350 35-50 专程游客超过 25% 华侨城欢乐谷系列 城市级 0.8-1.0 75-150 25-35 95%是城市居民 华强方特世界 社区级 0.1-0.18 75 比较小 周边社区居民 大连圣亚大白鲸世界 资料来源：《中国游乐》公众号，市场研究部 7 中国主题公园起步晚发展快，已成为全球游客量最大的主题公园市场。1955 年，迪士尼乐园美国洛杉矶建成，第一个完整意义上的主题公园诞生。在 1970-1990 年，主题公园从美国扎根，逐渐在世界范围内兴起，美国的迪士尼魔法王国、环球影城、迪士尼动物王国和日本的东京迪士尼纷纷建成，迎来主题公园的第一个全球发展高潮。1983 年，广东中山第一家机械游乐园——红楼、西游影视大观园建成，象征着中国主题公园发展开始起步。 2017 年以来，国内主题公园行业投资加速，众多新项目落地，进入快速发展期。据中研普华产业研究院数据，中国已成为全球游客量最大的主题公园市场，拥有近 3000 家主题公园，其中规模性的主题公园约 400 家。 图 2：中国主题公园起步晚于美国，已发展成全球游客量最大的主题娱乐市场，增长潜力可期 资料来源：《中国游乐》微信公众号，中研普华产业研究院，市场研究部 1.2. 内部闭环+外部延伸，构筑主题公园产业链 主题公园产业链分为自身所延伸出的内部闭环和由配套产业提供支撑的外部闭环两大产业链。内部延伸的产业链包括主题公园上游对接的文化娱乐 IP 供应方、游乐设备制造商，下游对接的游客。在有配套产业提供支撑的外部闭环中，包括餐饮、商业、酒店以及其他的消费领域和内容。 8 图 3：中国主题公园处于产业链中游 资料来源：头豹研究院，市场研究部 主题公园与文旅产业相互融合，打造多种盈利方式。作为文旅产业的连接点，主题公园的商业模式包含多种变现模式，包括公司门票销售、游乐项目、主题演出销售、园内餐饮消费，以及衍生玩具、衣物等形成的销售收入。 图 4：主题公园的盈利模式不断迭代，目前进入深度开发模式 资料来源：道略文旅产业研究院，新旅界，市场研究部 9 2019 年中国知名主题公园门票收入占比约为 70%，海外知名主题公园门票收入占比约为 30%。主题公园通常会向餐饮、住宿、购物、休闲娱乐等产业进行衍生发展，如华侨城发展“主题公园+文化旅游+地产”的模式，迪士尼发展“主题公园+IP+酒店”的发展模式。 图 5：主题公园与文旅产业相互融合 资料来源：头豹研究院，市场研究部 全球主题公园市场从疫情中逐渐恢复，2020 年规模估计为 491 亿美元。据美国 Strategy R 数据，受到 COVID-19 疫情影响，2020 年全