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3 扫地机器人产业链分析报告 2021年8月  1. 扫地机器人行业：从“玩具”到“工具”的升级 1.1 行业发展脉络 1996 年，伊莱克斯发布了世界上第一台扫地机器人：三叶虫(Trilobite)机器人吸 尘器(造型酷似远古生物三叶虫)，装备有超声波传感器，能自动传输障碍物位置。 2001 年，Dyson 研发了机器人吸尘器：DC06，由于体积太大,太笨重以及实际 生产中存在巨大问题,同时售价可能高达 6000 美元，该产品并未实际发售。 2002 年，iRobot 发布了真正意义上的家用扫地机器人 Roomba，售价 199.95 美元，开启了扫地机器人的商用时代。第一代 Roomba 400 系列采用的随机碰撞式 的清洁模式，一经推出便获得巨大的成功。 早期的扫地机器人采取随机碰撞的方式进行清扫，效率较低，主要表现在清洁程度低、 重复扫、漏扫、经常卡机等，智能程度不高，消费者使用体验并不是太好，此时用户 主要以科技发烧友为主，购买动机也是以尝鲜猎奇为主。 随着技术的不断进步，出现了采用陀螺仪加超声波的半规划扫地机器人，但仍会 出现清扫不完全或是清扫路线规划乱等问题。2010 年后，搭载激光雷达的 SLAM（即 时定位与地图构建）技术开始出现，使得扫地机器人的清扫效率得到显著提高，有效 地解决了扫地机器人路线规划不清晰的问题，但仍会受到家庭地面复杂环境的影响。 同时由于技术和供应链还不太成熟，激光雷达的成本相对较高，并没有大面积普及。 随着供应链的逐渐成熟，具备全局规划功能（先构建家居地图，后规划清扫路径） 的高端产品售价开始不断走低。2016 年，小米推出由石头科技研发生产的定制品牌 “米家扫地机器人”，定价 1699 元，采用激光雷达导航（LDS SLAM），由于出色的 产品性能以及极致的性价比，一经推出便迅速引爆市场，从而推动扫地机器人真正进 入全局规划的智能化时代。随后几年，扫地机器人市场逐步淘汰低端产品，开始往中 高端产品过渡，目前，全局规划类产品已成为主流，彻底颠覆了消费者对于扫地机器 人是个“玩具”的传统认知，消费人群也由早期的尝鲜用户开始转为真正想解放双手 的普通消费者。 2019 年，扫地机器人市场步入阵痛期，市场出现负增长，行业发展受阻。一方 面是由于宏观经济下行压力增大、国际形势不确定性增强等因素导致整体消费偏弱， 另一方面是由于前几年低端产品泛滥给用户留下的负面印象抑制了消费者的购买欲 望。需要注意的是，虽然行业整体出现下滑，但是高端机型依然实现正增长。 2020 年，受疫情影响，人们宅家时间增多，对于家庭清洁需求的增多导致清洁 类电器需求大爆发，同时，以科沃斯等为代表的厂商在产品技术上的突破与创新，让 此前扫地机器人产品上存在已久的消费痛点（例如避障、拖地）得到很大程度的改善， 使得扫地机器人产品再度受到广大消费者关注。根据中怡康数据，2020 年扫地机器 人线上销售额同比大幅增长了 24.1%，行业开启新一轮技术红利期。 1 1.2 需求端：消费升级背景下的“懒人经济” 扫地机器人的主要功能即自动维护家庭地面清洁，让人们从重复繁重的家务劳 动中解放出来，直击家庭日常高频清扫的“痛点”。 消费升级。随着国民经济不断发展，人均可支配收入水平不断提高，且 80/90 一 代逐渐成为消费的主力军，在城市化、智能化及消费升级等因素的推动下，扫地机器 人逐渐被广大消费者所接受，特别是被年轻一代消费群体所青睐。城市化进程带来的 快节奏生活导致人们投入清理家务时间减少，而扫地机器人具备替代人力清扫的核心 能力，再加上其外观设计和内在结构上都非常具有科技感，这些特征完美匹配目前的 消费趋势。 老龄化。根据第七次人口普查数据，60岁以上老年人占比较10年前增加5.44%， 人口老龄化趋势明显。人口老龄化造成的家务清洁的不便也使得人们对家庭清洁机器 人的刚性需求客观存在。随着劳动力稀缺、劳动力成本持续攀升，用机器代替人工正 逐渐成为一种潮流。 图表 2：我国人口老龄化程度（%） 图表 1：我国居民人均可支配收入 数据来源：国家统计局，市场研究部 数据来源：萝卜投资，市场研究部 从需求端来看，一款价格合适又足够好用的扫地机器人，势必会让消费者产生很 强的购买欲。我们以同样是为了解放双手而出现的洗衣机为例，当前城镇家庭的渗透 率已经达到百分之百，因此，扫地机器人行业的核心驱动力来自于供给端，厂商能否 持续进行技术创新，推出智能化程度足够高、清洁效果足够好且价格适中的好产品， 是扫地机器人渗透率快速提升的关键。 2 1.3 供给端：技术进步打开行业天花板 按功能划分，扫地机器人共分为四大系统，即导航系统、清洁系统、续航系统以 及交互系统。从扫地机的发展历史来看，各厂商主要是围绕导航系统和清洁系统进行 技术升级。 图表