能源行业企业竞争力报告.docx

? ? ? ? ? 能源行业企业竞争力报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 近年来，我国经济运行总体平稳，但经济发展中不确定、不稳定的因素也在增加，经济增长下行压力不断加大。与经济发展态势相匹配，2012年以来，我国能源工业总体上运行相对稳定，但行业发展依然面临着稳增长、调结构的巨大压力。2013年以来，在国内外各类因素影响下，我国能源行业整体上平稳缓慢增长，总体上处于紧平衡状态，行业保障经济社会稳定发展需要继续努力。 一 2012年和2013年上半年能源行业运行态势 2012年以来，我国能源工业随着国内整体经济形势的调整而变化。总体来看，煤炭、石油、电力、天然气等能源工业产品产量增速波幅有所收窄，但季节性波动依然显著，总体上呈现出缓慢增长的趋势。同时，价格指数大体上持续了2011年的下行趋势，企业亏损面虽有回调，但各行业在一个较高的亏损水平趋于收敛，行业出口交货值增速波动幅度总体上依然呈下降趋势，但个别月份出现巨大调整。在行业固定资产投资增速方面，不同行业间差距显著，能源工业结构逐步调整优化，总体上能源结构有所改善，但未来稳增长、调结构的压力依然较大。 （一）生产增速持续下滑，逐渐在低水平趋稳 2011年以来，国际经济形势依然严峻，国内危机刺激政策的功效趋于消散，宏观经济总体上呈现出较强的下行态势。自2012年开始，以工业为主的能源高消耗行业增加值增长率走出了一条持续下降的曲线，2013年的工业行业增加值增长率仅为2012年初的一半左右。与此相对应，2012年以来我国主要能源产品产量生产增速也呈现出持续下滑的趋势，2013年以来各主要能源产品产量增速逐渐在5%左右的水平趋稳，与2011年在10%左右水平波动的态势形成鲜明对比。2012年初，虽然个别能源产品产量增速出现加大的正向波动，但也较快地向低水平增速收敛。如图1所示，在不考虑季节等客观因素造成的产量波动情况下，四大主要能源产品产量的月度同比增速均呈现出向低水平收敛的趋势。 具体来看，洗煤产量月度同比增速从2012年2月的31.3%高位迅速下滑至2012年8月的2.1%，虽然此后又一路上扬至11月的17.8%，但下降的趋势依然难以改变；2012年初至2013年7月，天然气产量同比增速大体形成了一个“W”形的态势（三个高点分别出现在2012年1月、11月的13.03%和11.5%，以及2013年4月的12.84%，而两个低点则分别出现在2012年7月的1.1%和2013年3月的5.59%），与2011年走势相比，2012年以来天然气产量当月同比增速基本处于同一水平，没有受到经济形势整体趋缓的太大影响，这在一定程度上反映出了能源结构调整的效果；2011年以来，虽然发电量当月同比增速在2012年初有较大的正向波动，但持续下行的趋势依然没有改变，整体来看，发电量当月同比增速从2011年围绕10%的水平波动下调至2012年以来围绕5%的水平波动，直接反映出了宏观经济和工业行业运行形势不佳的态势。与其他三类能源品种产量增速变化趋势不同的是，天然原油产量当月同比增速一改2011年的低迷态势，自2012年初开始同比增速呈明显的上升趋势，整体上看同比增速已经向其他三类能源品种趋同，但总体上还依然处于较低水平（见图1）。从能源工业产品品种的生产与消费结构来看，目前我国依然以煤炭和电力为主，这两个产业生产增速的变化趋势与全国宏观经济增长形势大体一致，2012年以来虽然总体上相对稳定，但是一种低水平的稳定，下行压力巨大。此外，我国各类能源工业品产量增速基本处于同一水平，反映出我国能源结构还没有迈出实质性的步伐，面对日趋严峻的环境污染和能源资源耗竭问题，我国能源结构调整优化已经迫在眉睫。 图1 能源工业品产量增速 （二）价格指数持续下滑，但行业间差异显著 随着宏观经济和工业经济出现持续下滑的运行态势，全国能源需求持续下降，能源价格指数从2011年第三季度以来呈现出持续下滑趋势，但不同能源行业之间差异较为显著。总体上看，电力、热力生产和供应业的产品价格指数与整个工业品出厂价格指数走势基本一致，而一直是我国能源生产和消费主要产品的煤炭出厂价格指数出现大幅下降，不同的是国际化和市场化程度最高的油气产品出厂价格在下降过程中出现了较大幅度的波动。 整体上看，工业品出厂价格指数和各类能源产品的出厂价格指数都呈持续下滑趋势，但不同能源品种之间差异十分显著，且自2012年10月以来指数下滑的趋势有所缓解。其中，电力、热力产品价格受到严格的政府管制，虽然总体上随经济和工业形势的变化而变化，但价格依然没有出现较为明显的下滑，目前其产品出厂价格指数的下滑主要体现为价格上涨速度的趋缓；煤炭产品出厂价格指数下降幅度最大，从2012年1月的106.0直线下滑至2012年10月的88.0