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高等职业教育投资与理财专业教学基本要求 专业名称 投资与理财 专业代码 620104 招生对象 普通高中毕业生/职高、中专、技校毕业生 学制与学历 三年制，专科 就业面向 本专业学生毕业后主要从事投资理财的相关工作，就业面向主要包括： 1．商业银行（包括合作金融机构、村镇银行）、证券公司、保险公司、期货公司、信 托公司、融资租赁公司、投资公司等金融机构等一线业务岗位，初始主要岗位包括综合柜台、 客户经理、产品营销岗位或内部服务性岗位；获得一定工作经验后可获得的发展岗位群主要 包括：金融机构各基层营业机构业务柜组负责人或基层网点负责人、产品营销部（组）负责 人等业务管理岗位，预计平均获得时间为 3 到 5 年左右。 2．各类企业的财务部门或投资部门等一线业务岗位，初始主要岗位是财务会计核算岗 位、资金运作和资产管理等工作的辅助性（助理）岗位；获得一定工作经验后可获得的发展 岗位群主要包括：主办会计、资金运作、资产管理等岗位，预计平均获得时间为 3 到 5 年左 右。 3．各类小额贷款公司、农村资金互助社、典当行、货币兑换行 （如机场的外汇兑换窗 口）等准金融机构（组织）的一线业务岗位，初始主要岗位是从事柜台业务操作、客户经理 等；获得一定工作经验后可获得的发展岗位群主要包括：各准金融机构的基层营业网点负责 人或业务柜组负责人，预计平均获得时间为 3 到 5 年左右。 4．专业投资者、自主创业者等。 本专业培养拥护党的基本路线，适应区域经济建设和社会发展需要，面向银行、证券、 保险、信托等金融机构和小额贷款公司等准金融机构（组织）、各类投资公司等一线客户服 务性岗位，以及各企事业单位等的财会部门或投资部门的一线业务岗位，熟悉各岗位业务的 基本操作流程，熟知各金融理财产品和投资类产品 （私募理财产品）的基本特征，能熟练针 对客户进行理财规划，并具有一定的宏观经济分析能力和敏感性，具有较强的理财产品营销 能力，具备较好的可持续发展能力的，德、智、体、美全面发展的高端技能型应用人才。 职业证书 本专业毕业生应取得中国银行业从业人员资格认证（公共基础；个人理财）、会计从业 资格证书。 课程体系与核心课程 （教学内容） 一、课程体系架构 专业 1.经济学 2.经济法 3.金融学 4.会计 基础 基础 基础 基础 基础 课程 专业 1.投资学 2.公司 3.证券投 专业 理财 资实务 课程 核心 体系 课程 5.商业银 4.个人 行综合柜 理财 台业务 1.保险理 2.银行会 3.财务 4.基金 专业 论与实务 计业务 会计 投资 选修 课程 5.期货交 7.商业银 6.信托与 8. 国际金