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苏州市吴中城市建设投资集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 发行人 苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AA+级 信用评级结果 债项评级：无 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零二二年贰月 苏州市吴中城市建设投资集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人履行同等职责的机构等主体权利义务的相 关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或 无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进 行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 苏州市吴中城市建设投资集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示1 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、与中期票据发行相关的风险4 二、与发行人相关的风险4 三、特有风险 15 第三章 发行条款16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人26 四、发行人独立性情况26 五、发行人主要子公司情况27 六、发行人公司治理状况33 七、发行人高级管理人员及员工基本情况42 八、发行人经营状况45 1、土地整理业务5