22单元:神行太保基本功能应用.pptxVIP

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  • 2022-03-03 发布于浙江
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个险客经衔接训练课程;课程大纲;曾经相识的神行太保;;以下是用工号、密码登陆以后看到的功能。 每一项功能都带来不一样的体验,是不是要跃跃欲试啦!!!!;课程大纲;(一)操作前设置与调试—打开包装(检查组件) ;1、3G卡槽位置 位于乐PAD右侧,需通过工具打开。 2、安装步骤 (1)使PAD处于关机状态 (2)用“针”戳小孔,将SIM卡槽打开。 (3)将3G SIM卡插入其中,关闭卡槽挡板。;乐PAD开/关机;解锁及系统设置;配置3G网络;1、点击“系统设置”进入系统设置主界面。 2、在“系统设置”主界面点击“无线网络设置”进入无线网络设置主界面。 3、打开“无线局域网”,在无线局域网网络列表中,选择您想连接到的无线网络。 例如,您想连接到“CPIC”无线网,则点击CPIC,在弹出的对话框中选择“连接至网络”,然后输入网络连接密码,点击连接即可。 4、Wifi连接成功后,会在屏幕左上角显示已打开Wifi的小图标,如下图 5、3G网与Wifi网建议不要同时开,在使用3G网时请将Wifi关闭,否则将影响网速。 ;在乐PAD程序列表中找到蓝色的“神行太保”程序图标,单击运行客户端程序。;单击页面,出现用户登陆窗口。 “神行太保”的用户名与密码均为“行销支持系统”工号与密码。 初始密码为或“大写P+身份证号后7位”。如密码遗忘可通过以下方式找回密码:(1)至行销支持系统找回密码;(2)拨打4008895500申请重置行销支持系统密码;(3)联系分公司个险部管理员进行重置。;软键盘;;课程大纲;“七步成诗”一气呵成 轻松完成整个录单投保过程;;七步成“诗”—1;七步成诗之二:自选保障 ;;选择受益方式;单击“下一步”可进入如实告知页面;根据各项内容,如实选择是或否。;如实告知所有信息需浏览完毕后才可进入下一步。 对于选择“是”的项目,需在最下方的方框内录入补充说明。 单击“下一步”可录入账号信息 ;账号录入界面 点击账号输入框 后边的拍照按钮;此处签署 个人签名;;七步成诗之七:收费生效 ;课程大纲;点击【证件拍照】按钮(如图),拍摄证件及资料。 选择“已核保单”,点击【查询】找到此次投保的投保单。 点击操作栏中的【照相机】按钮,进入“上传投保资料”页面。;;;业务员收到补充资料指令后(手机短信提示或者初审状态查询),可在“销售业绩”页面,点击【照相机】按钮,进行投保资料补充上传。;;拍照上传(重签名、补充资料)操作步骤;投保人、被保险人、受益人(法定以外)的身份证明材料 被保险人为4岁及4岁以下婴幼儿:被保险人出生医学证明或户籍证明 POS刷卡支付件:支付凭条(公司留存联)、银行卡正面 其他营运人员明确在系统内提醒需要补充拍摄的材料;待提交资料:业务员已将任务提交系统,未拍照。(等待公司审核) 已提交待审核 :业务员已将任务提交系统,并作资料拍照提交。(等待公司审核) 待补充??公司审核岗作出重签或重拍指令,需业务员拍照上传。 已补充待审核:业务员已重签或重拍相关资料并上传,等待再次审核结论。 人工审核通过 :审核通过。(生效件公司审核通过后即进入2小时集中出单流程);操作后注意事项二:回执签收两大神器;操作后注意事项二:太平洋好声音回执签收流程;操作后注意事项二:太平洋好声音签收回执步骤;操作后注意事项二:太平洋好声音签收回执步骤; 客户投保并收到保险合同后,可在自己的手机上绑定中国太保(已绑定的不需要重复绑定),并进行电子回执签收,签收完成后直接跳转微回访。;微回执篇; ; 微回访是以智能手机为载体,通过“中国太保”微信公众号平台,由客户本人发起并完成新契约回访的一种新型回访模式,具有自主性强、用户体验佳、及时拿佣等优点。 ;微回访篇;4.回答完所有问题后,如均为肯定答案,点击“确认提交”;课程大纲; 神行太保练起来 熟练录单专业性 回执快速有保障 客户面前倍有面;中国太保为您提供行业 最前端的行销支持;谢 谢!

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