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保荐代表人考试《投资银行业务》真题模拟卷 1.甲上市公司拟发行股份购买乙公司100%股权，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条重组上市规定。下列说法中，正确的是（ ）。 A.?上市公司发行股份的价格不得低于董事会决议公告日前20个交易日的90% B.?上市公司披露重大资产重组预案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露 C.?不可以同时募集配套资金 D.?重大资产重组行政许可申请因上市公司实际控制人存在内幕交易被中国证监会终止审核的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露 【答案】:?B 【解析】: AC两项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）分析如下： A项，第45条第1款规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。 C项，第44条第1款规定，上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。 BD两项，《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016年修订）第12条规定，上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露。重大资产重组行政许可申请因上市公司控股股东及其实际控制人存在内幕交易被中国证监会依照本规定第十条的规定终止审核的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少12个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露。 2.根据《2019年记账式国债招标发行规则》，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．关键期限国债是指首次发行期限为1年、3年、6年、7年、10年、20年、30年的记账式国债 Ⅱ．记账式国债发行统一在中央国债登记结算有限责任公司以簿记建档和招标方式发行 Ⅲ．国债承销团甲类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性超标额的33% Ⅳ．国债承销团乙类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性招标额的25% Ⅴ．国债承销团甲类成员最低承销额（含追加承销部分）为当期（次）国债竞争性招标额的1%、乙类为0.2% A.?Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ B.?Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C.?Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ D.?Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ E.?Ⅳ、Ⅴ 【答案】:?E 【解析】: Ⅰ项，《2019年记账式国债招标发行规则》第2条规定，本规则所称记账式国债，是指财政部通过记账式国债承销团向社会各类投资者发行的以电子方式记录债权的可流通国债。本规则所称关键期限国债是指首次发行期限为1年、3年、5年、7年、10年期的记账式国债。 Ⅱ项，第4条规定，记账式国债通过竞争性招标确定票面利率或发行价格。 Ⅲ、Ⅳ两项，第4条第4项规定，国债承销团甲类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性招标额的35%。国债承销团乙类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性招标额的25%。上述比例均计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入。 Ⅴ项，第6条规定，国债承销团成员应承担最低投标、承销义务。以下比例均计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入：①国债承销团甲类成员最低投标为当期（次）国债竞争性招标额的4%；乙类为1.5%；②国债承销团甲类成员最低承销额（含追加承销部分）为当期（次）国债竞争性招标额的1%；乙类为0.2%。 3.根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，下列说法错误的是（ ）。 A.?工作底稿应当至少保存10年 B.?保荐代表人尽职调查工作日志属于保荐业务工作底稿的必备内容 C.?保荐机构从事保荐业务的记录包括会议纪要、保荐机构及其他中介机构出具的备忘录、访谈提纲及记录、对发行人进行现场尽职调查的记录和招股说明书验证等 D.?在发行人业务与技术调查部分的工作底稿中，应有发行人与主要供应商（至少前5名）的供货合同，发行人与主要客户（至少前5名）的销售合同 E.?保荐机构应当对招股说明书中记载的重要信息、数据以及对保荐业务或投资者做出投资决策有重大影响的内容进行验证 【答案】:?D 【解析】: D项，根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》规定，在发行人业务与技术调查部分的工作底稿中，应有发行人与主要供应商（至少前10名）的供货合同，发行人与主要客户（至少前10名）的销售合同。 4.下列有关科创板上市公司规范运行的要求表述正确的是（ ）。 Ⅰ．上市公司应当积极回报股东，上市公司明显具备条件但未进行现金分红的，证监会可以要求董事会、控股股东及实际控制人通过投资者说明会、公告等形式向投资者说明原因。 Ⅱ．上市公司激励约束机制应当服务于公司战略目标和持