四环药业：重大资产重组之非公开发行募集配套资金之股票发行情况及上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000605 证券简称：四环药业 上市地点：深圳证券交易所 四环药业股份有限公司 重大资产重组之非公开发行募集配套资金 之股票发行情况及上市公告书摘要 二零一四年二月 1 重要声明 四环药业股份有限公司重大资产重组之非公开发行募集配套资金之股票发 行情况及上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情 况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况及上市公告书全文。发行情 况及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广 大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资 讯网站（ ）的相关备查文件。 特别提示 一、重要事项说明 2013 年12 月4 日，本次重组拟置入资产的过户手续已办理完毕（详见2013 年 12 月6 日公司《关于重大资产重组之置入资产过户情况公告》），公司已向入 港处、经管办及渤海发展基金完成非公开发行71,760,480 股股份（有限售条件股 份）工作，华寅五洲出具了华寅五洲证验字[2013]0006 号《验资报告》确认公司 股本总额由93,225,000 元变更为164,985,480 元。但由于本次重组涉及的置出资 产过户手续正在办理中，目前重组方案尚未实施完毕，因此，截至上市公告书及 其摘要出具日，公司未对上述购买资产的新增股份办理登记手续。 公司于置入资产过户完成后启动非公开发行股份募集配套资金工作并于 2013 年 12 月24 日完成了上述募集配套资金的股份发行。本次非公开发行新增 股份30,005,586 股人民币普通股（A 股），最终发行价格为10.15 元/股。华寅五 洲于2013 年12 月25 日出具华寅五洲证验字[2013]0009 号《验资报告》，确认公 司股本总额由 164,985,480 元变更为 194,991,066 元。公司已于2014 年 1 月24 日就本次增发股份向中登深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份 将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名 册。上市公告书及其摘要既是对本次非公开发行募集配套资金的新增股份发行及 上市情况进行公告。 由于前述非公开发行股份购买资产的 71,760,480 股尚未办理登记手续，因 此，截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为 123,230,586 股，与 公司公告的《验资报告》确认的公司实际股份总数 194,991,066 股存在差异，提 醒广大投资者注意，避免由此产生投资风险。 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份30,005,586 股，将于2014 年3 月4 日在深圳证券 交易所上市。 四环药业重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金之股票发行情况及上市公告书 本次非公开发行的上市公司 30,005,586 股股票的限售期为股份上市之日起 12 个月。预计上市流通时间为2015 年3 月4 日（如遇国家法定节假日顺延至其 后的第1 个工作日）。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，刊登《非公开发行股票股票变动 报告暨上市公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即2014 年 3 月4 日）。公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次 发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条 件。 4 四环药业重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金之股票发行情况及上市公告书 目 录 重要声明2 特别提示3 目录5 第一节 本次发行的基本情况6 第二节 本次发行前后公司基本情况21 第三节 发