中鼎股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

安徽中鼎密封件股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一六年四月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：99,202,025股 2、发行价格：19.75元/股 3、募集资金总额：1,959,239,993.75元 4、募集资金净额：1,916,775,193.87元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增99,202,025股股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年5 月3日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份99,202,025 股的限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年5月3日。根据深圳证券交易所 交易规则规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行新增股份由深圳平安大华汇通财富管理有限公司、鹏华资产管理 （深圳）有限公司、易方达基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、财通基 金管理有限公司、安信基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司认 购，上述认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市之日起12个月内不得转 让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 目 录 特别提示 2 一、发行数量及价格 2 二、本次发行股票预计上市时间 2 目 录 3 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 5 一、本次新增股份发行履行的相关程序 5 二、本次新增股份发行概况 6 三、本次发行对象概况 8 四、本次发行的相关机构情况12 第二节 本次发行股份变动情况及影响14 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况14 三、本次发行对公司的影响15 第三节 主要财务信息与管理层讨论分析18 一、主要财务数据及财务指标18 二、财务状况分析19 第四节 本次募集资金运用概况22 一、本次募集资金使用计划22 二、本次募集资金专项存储情况22 第五节 中介机构对本次发行的意见24 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 三、上市推荐意见25 第六节 本次新增股份上市和流通安排26 第七节 备查文件27 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指 如下含义： 发行人/公司/中鼎股份 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽中鼎控股（集团）有限公司，其前身为安徽省 中鼎集团/控股股东 指 宁国中鼎股份有限公司 近三年一期/报告期 指 2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月 定价基准日 指 公司第六届董事会第七次会议决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所