红相电力：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

厦门红相电力设备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十月 特别提示 一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为16.83 元/股。 二、本次新增股份数量为 68,842,786 股，不考虑后续配套融资影响，本次 发行后公司股份数量为352,586,786 股。 三、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 9 月28 日出具 的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东 合并名册）》，其已受理红相电力的非公开发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入红相电力的股东名册。红相电力已向深圳证券交易所申 请办理前述新增股份的上市手续。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 10 月 13 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则 的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 2 声明和承诺 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为 本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 七、公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《厦门红相电力设备 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 3 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字 杨成 杨保田 杨力 吴志阳 唐炎钊 陈守德 尹久远 年 月 日 4 目 录 特别提示 2 声明和承诺 3 发行人全体董事声明 4 目 录 5 释 义 6 第一节 本次交易的基本情况 8 一、交易方案概述 8 二、本次发行前后相关情况对比 21 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 23 四、本次交易未导致公司控制权变化 24 五、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 24 第二节 本次交易实施情况 25