精艺股份：2014年度非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

广东精艺金属股份有限公司 2014 年度非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） （注册地址：长春市长江路经济开发区长江路57 号五层479 段） 二○一五年五月 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的 （ 有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关备 查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份36,800,000 股，发行价格7.20 元/股，将于2015 年5 月14 日在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2018 年5 月14 日（非 交易日顺延）。 本次发行中，北京宏远创佳控股有限公司所认购的股票自新增股份上市之日 起36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开 发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》规定的上市条件。 1 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 序号 简称 指 全称 1 发行人、精艺股份、公司 指 广东精艺金属股份有限公司 2 发行对象、宏远创佳 指 北京宏远创佳控股有限公司 本次发行、本次非公开发 3 指 发行人本次非公开发行股票 行 4 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 深交所 指 深圳证券交易所 6 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 7 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 8 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 9 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 10 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 11 《公司章程》 指 《广东精艺金属股份有限公司章程》 《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远创佳控股 有限公司附条件生效的股份认购协议》、《广东精艺 12 《认购合同》 指 金属股份有限公司与北京宏远创佳控股有限公司附 条件生效的股份认购协议之补充协议》 《广东精艺金属股份有限公司 2014 年度非公开发 13 《缴款通知书》 指 行股票缴款通知书》 14 股东大会 指 广东精艺金属股份有限公司股东大会 15 董事会 指 广东精艺金属股份有限公司董事会 16 保荐机构、恒泰长财