联络互动：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

杭州联络互动信息科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 二〇一六年一月 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《杭州 联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全 文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网站（ ） 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：168,361,978 股 2、发行价格：28.51 元/股 3、募集资金总额：4,799,999,992.78 元 4 、募集资金净额：4,747,156,596.55 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份168,361,978 股，该等股份将于2016 年2 月4 日 在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行股票发行对象为财通基金管理有限公司、易方达基金管理有 限公司、章建平、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、 东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司等共计7 家/ 名特定对象 本次非公开发行的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年2 月4 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2016 年2 月4 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 发行人基本情况 公司名称 杭州联络互动信息科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co., Ltd 成立日期 2002 年7 月4 日 股本 870,859,870元 法定代表人 何志涛 注册地址 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 办公地址 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层 股票代码 002280 股票简称 联络互动 股票上市地 深圳证券交易所 董事会秘书 俞竣华 联系电话 0571 传真号码 0571 电子信箱 ir@ 通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术 培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、 经营范围 技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证 管理商品的按照国家有关规定办理申请手续） 3 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 2015 年4 月6 日，发行人召开了第四届董事会第五次会议，会议在保证全 体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情 况的报告的议案》、