康得新：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012-029 北京康得新复合材料股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告书 暨 上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商）：西南证券股份有限公司 二〇一二年六月 北京康得新复合材料股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 钟玉： 徐曙： 金大鸣： 郭海滨： 吕晓金： 包冠乾： 王栋晗： 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年6 月4 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：102,500,000股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：15.85元/股 募集资金总额：1,624,625,000元 募集资金净额：1,590,550,187.50元 二、新增股票预计上市时间 股票上市数量：102,500,000股 股票上市时间：2012年6月7 日 根据深交所的相关规定，本次发行新增102,500,000股股份的限售期为12个 月。从上市首日起算，预计可上市流通时间为2013年6月7 日。 根据深圳证券交 易所相关规定，公司股票在2012年6月7 日（上市首日）不除权，股票交易涨跌幅 限制为10%。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，7名发行对象认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间 为2013年6月7 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、董事会表决时间：2011 年9 月8 日，北京康得新复合材料股份有限公司 （以下简称“康得新”、“本公司”或 “公司”）召开了第一届董事会第三十四 次会议，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的 议案》、《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2011 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资 金的使用情况报告的议案》、《关于公司2011 年度非公开发行股票预案》和《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 2、股东大会表决时间：2011 年9 月26 日，本公司召开了2011 年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条 件的议案》、《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司 2011 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次 募集资金的使用情况报告的议案》、《关于公司2011 年度非公开发行股票预案》 和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》。 3、审核发行申请的发审会时间：2012 年3 月7 日，本公司本次非公开发行 股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得无条件通过。 4、核准批文的取得时间及文号：2012 年4 月 10 日，本