良信电器：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-025 上海良信电器股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一六年四月 特别提示 1、公司本次非公开发行股份 14,178,480 股，发行价格为35.97 元/股，募集 资金总额为509,999,925.60 元，募集资金净额为495,517,864.25 元。 2 、本次非公开发行新增股份将于2016 年4 月7 日在深圳证券交易所上市， 各发行对象的认购数量及限售情况如下： 序号 发行对象 认购股数（股） 限售期（月） 1 任思龙 2,502,085 36 2 财通基金管理有限公司 1,946,066 12 3 九泰基金管理有限公司 1,918,265 12 4 江苏虎甲投资有限公司 1,417,848 12 5 常州市新发展实业公司 1,390,047 12 6 深圳天风天成资产管理有限公司 1,390,047 12 7 叶本瑜 1,390,047 12 8 徐海英 1,390,047 12 9 卢生江 834,028 36 合计 14,178,480 - 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 2 目录 特别提示 2 目录 3 释义 4 第一节 本次发行的基本情况 5 一、发行人基本情况 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、募集资金及验资情况 6 四、股份登记及上市情况 6 五、本次发行的基本情况 7 六、发行对象的基本情况 8 七、本次发行的相关中介机构 12 第二节 本次发行前后相关情况对比 14 一、本次发行前后公司前10 名股东变动情况 14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响分析 15 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 17 第四节 本次募集资金运用 18 一、本次募集资金使用计划 18 二、募集资金专项存储的相关情况 18 第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见. 19 一、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象的合规性的结论性意见 19 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象的合规性的结论性意见 19 第六节 备查文件和查阅方式 21 一、备查文件 21 二、查阅地点及时间 21