罗牛山：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDFVIP

罗牛山股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二零一六年四月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：271,381,578 股 2 、发行价格：6.08 元/股 3、募集资金总额：1,649,999,994.24 元 4 、募集资金净额：1,630,624,839.08 元 二、各投资者认购的数量和限售期 限售期限 序号 获配对象名称 最终获配股数（股） （月） 1 罗牛山集团有限公司 91,282,894 36 2 深圳市创新投资集团有限公司 27,302,631 12 3 鹏华资产管理（深圳）有限公司 27,138,157 12 4 财通基金管理有限公司 48,190,789 12 5 东海基金管理有限责任公司 54,276,315 12 6 华安未来资产管理（上海）有限公司 23,190,792 12 合计 271,381,578 - 三、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份271,381,578 股将于2016 年4 月13 日在深圳证券 交易所上市。本次发行对象共有6 名，均以现金参与认购。除控股股东罗牛山集 团有限公司本次认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起36 个月，其余 5 名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起12 个月。根据深 圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新股上市日股价不除权，股 票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目录 特别提示2 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 17 第四节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见24 第六节 新增股份的数量及上市时间25 第七节 备查文件26 3 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、罗牛山 指 罗牛山股份有限公司 股东大会 指 罗牛山股份有限公司股东大会 董事会 指 罗牛山股份有限公司董事会 监事会