保险公司一季度个险营销经营分析及二季度工作部署计划3.pptVIP

一季度个险营销经营分析 第一页，共三十一页。 整体业务分析 业务指标分析 目录 人力指标分析 第二页，共三十一页。 截止2010年3月31日，XX分公司当月累计完成规模保费167万元，标保116万元，达成率当月系统排名第四；全年累计完成规模保费收入363万元，年累计保费达成率25％。 整体保费达成情况 XX3月达成率系统 排名第四 第三页，共三十一页。 与兄弟机构对比 机构 年标保 1月 2月 3月 一季度 计划 月达成率 排名 月达成率 排名 月达成率 排名 季达成率 排名 10000 120.20% 5 73.60% 12 163.5% 5 30.14% 4 6000 101.40% 10 89.00% 10 138.7% 8 26.33% 7 4600 101.60% 9 122.10% 6 150.7% 6 28.24% 6 3800 139.40% 3 76.60% 11 119.7% 10 29.02% 5 3000 148.90% 2 211.50% 2 201.0% 2 41.32% 1 2800 65.20% 11 102.70% 8 87.6% 12 13.75% 12 2200 65.00% 12 91.50% 9 99.4% 11 20.20% 11 2200 116.10% 6 187.50% 3 123.8% 9 24.36% 9 2000 109.00% 7 116.10% 7 182.5% 3 30.53% 3 1900 104.30% 8 132.50% 5 149.0% 7 20.60% 10 1600 136.40% 4 250.30% 1 284.9% 1 31.59% 2 XX 1200 155.20% 1 151.80% 4 167.4% 4 24.91% 8 第四页，共三十一页。 与兄弟机构对比 机构 中支 服务部 季累计标保 服务部均保费 排名 11 38 3014 26 5 10 34 1580 15 8 5 27 1299 16 7 8 24 1103 15 9 0 12 1240 34 1 4 10 385 13 12 0 8 444 19 6 5 13 536 14 10 3 7 611 29 3 3 10 391 13 11 2 6 505 28 4 XX 0 3 299 33 2 第五页，共三十一页。 整体业务分析 业务指标分析 目录 人力指标分析 第六页，共三十一页。 一季度任务189万元 一季度达成299万元 季度达成率158％ 年度任务1200万元 年累计标保299万元 年度任务达成率25％ 业务达成情况 第七页，共三十一页。 营销服务部保费分析 XX本部目前是除上海之外全国最好的本部，XX名列全国 营销服务部前10名，XX名列全国前20名！ 第八页，共三十一页。 一季度保费贡献度 保费贡献度 人力贡献度 人力的贡献度与保费的贡献度成正比！ 结论：架构决定一切! 第九页，共三十一页。 与3000P人力的关系 XX分公司本部90%的保费是3000P人力创造的!3000P人力 对于我们来说至关重要! 第十页，共三十一页。 与3000P人力的关系 3000P人力占比提升的空间非常大，如提高到20%，每个月 可多创造16万的保费，如提升到25%，可多创造32万的保费！ 服务部 月均人力 月均3000P人力 占比 人均产能 占比提高5% 占比提高10% XX 354 63 17.7% 32824 102850 205700 249 35 13.9% 28471 49350 98700 57 12 21.5% 15243 9400 18800 合计 660 110 16.6% 29471 161600 323200 第十一页，共三十一页。 1、宣导、突出业务底薪利益； 2、建立3000人力俱乐部； 3、结合“XX之星” 持续做3000的人员照片上墙，形 成习惯； 4、关注达成，注意荣誉奖励，提供分享平台； 5、做好3000P产品组合； 6、做好报表的预警支撑； 7、激励方案打在3000P人力； 8、建立从中支到各营业区、部自己的3000人力追踪 小组。 3000P人力推动方法 第十二页，共三十一页。 险种结构分析（1-2月） 主要险种 承保件数 标保 件均 占比 65 15