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2022年汽车智能座舱行业研究报告 1.供需共振，千亿空间造就智能座舱新机遇 智能座舱是多维部件复杂协同下的产物 智能座舱通过硬件、人机交互系统及软件集成整合发展，以驾驶信息显示系统和信息娱乐系统为核心载体，在底层软件架构的支撑下，完成人机交互相关功能，最终实现座舱智能化。 座舱域涉及驾驶安全与娱乐等多个重要领域，舱驾融合趋势下智能座舱的重要性持续走强 整车域按功能划分，可划分为安全域和娱乐域，座舱域通过人机交互以及车内环境感知为整车行驶安全提供必要的支撑，同时，座舱域通过车内硬件设施持续迭代座舱娱乐。 当前智能座舱正由智能助理向人机共驾阶段演变 汽车座舱由传统驾驶舱朝着智能化、数字化方向发展，总体上可分为电子座舱、智能助理、人机共驾及智能移动空间四个发展阶段，当前正处于由智能助理向人机共驾阶段发展。 行业变革助力座舱智能化，创造多维新模式 新四化加速汽车电子成本占比逐步提升，E/E架构不断的向上升级迭代，使整车OTA成为了可能。以用户为中心的座舱智能生态逐渐丰富。座舱软实力逐渐被车企重视，同时也孕育了多种新的模式，如商业模式的创新、用户体验的升级等。 上下游共同推动智能座舱发展，座舱智能化孕育新的座舱产业链 智能座舱全产业链分为三大环节：上游-中游-下游。中游是我们通常意义上所指的一级供应商，通过整合上游各类软硬件，组装成智能座舱产品，提供给下游集成厂商。 供给侧：车企积极布局，内饰智能化助力汽车提升产品核心竞争力 供给侧：整车厂打造座舱亮点提升产品竞争力。智能电动车市场竞争激烈，特斯拉、蔚来等新势力与奔驰、宝马等传统豪华品牌相继推出新车，一方面强化自身优势，同时在内饰上优化升级，集成5G、V2X等技术，打造个性化服务与沉浸式体验。 需求侧：座舱智能化提升驾驶体验，消费者需求提升 需求侧：在物联网不断普及的背景下，消费者对汽车智能化的需求不断提高。根据SIC的预测数据，2025年将有64%的汽车消费为增换购，2030年这一 比例将高达78%。增换购将推动汽车的消费升级，购车动因除了满足基本空间、动力需求之外，科技感和智能化等把玩性需求将提升。 智能座舱部件多样化配置渗透率增长明显 目前座舱内的中控、语音交互的渗透率相对较高，随着中高端新能源汽车大量投入市场，全液晶仪表、HUD、DMS等的渗透率不断提升，根据盖世汽车数据，2021年国内全液晶仪表、OTA、HUD渗透率为32.3%、7.5%、5.7%，同比增加9.6、15、1.7Pcts。 量价齐升共创千亿市场空间 各产品市场渗透率预测：据ICV TANK预测，2025年中国车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜产品渗透率较2020年提升20、40、20、23Pcts。 各产品单车价值量预测：据ICV TANK预测，各产品随着智能化更新换代会带来单车价值量的提升，2025年中国智能座舱主要产品规模可达1072亿元（人民币），为2020年的2.14倍，CAGR-5为+16.47%。 2.架构迭代，软硬解耦重构产业链 E/E架构有序迭代，域控制器架构是当前阶段发展的重点，中央集中计算是最终的发展方向 现阶段分布式ECU架构已接近瓶颈，算力、传输速率均无法满足当前智能汽车的需求，集中式域控制器架构应运而生。未来将实现软件定义汽车，中央计算平台成为整车的最高决策模块，统一对采集数据进行处理并指挥相关执行机构进行操作。 域控制器中座舱、自驾域单车价值量较高 相比于动力域、底盘域和车身域，座舱域和驾驶域因应用场景相对复杂，运行数据量较大，核心壁垒较高，因此对芯片的性能要求和算力要求也较高，对应单车价值量也较高。 座舱控制器正由分离式向集中域式发展 分离式：座舱内各个ECU是完全分离的，互不通信，且算力较低，只能实现较为简单的逻辑功能；分域式：不同等级的控制域与仪表域在功能上能够实现一定的交互，但是二者在硬件上仍然是相互隔离的，由各自的ECU所控制；集中域式：用一个主控芯片来实现座舱内所有部件的控制，同时对不同安全等级的部件实现相互隔离。 硬件层芯片与软件层操作系统共同实现座舱域控制器功能 域控制器作为未来汽车运算决策的中心，其功能的实现依赖于主控芯片、软件操作系统和中间件、应用算法等多层次软硬件的有机结合。 软件：域控制器实现软硬件解耦，SOA架构带来了软件新机遇 应用层功能独立，基础软件平台创造新机遇。架构需从“信号导向”转变为 “服务导向”（SOA）。其核心为：1、用抽象层分离软件与硬件；2、用一套基础软件平台承载独立的功能；3、用功能集的方式增加软件复用率。SOA架构可以实现多功能、多终端的无缝连接。车企可以使用基础软件平台串联传统ECU功能、独立的智能网联服务、云端的服务、智慧交通体系内的服务以及其它终端设备，提高功能之间的沟通效率并降低成本。 硬件：控制芯片与E