金宏气体：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

二零二二年九月 证券代码： 688106 证券简称： 金宏气体 苏州金宏气体股份有限公司 (Suzhou Jinhong Gas Co.,Ltd.) 住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体” 、“公司”或“发行人”)系 上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规 模， 增强公司综合竞争力， 提升盈利能力， 公司结合自身实际状况， 根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“ 《证券法》 ”) 以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以 下简称“ 《注册管理办法》 ”) 等相关规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称“本次发行”；可转换公司债券以下简称“可转债”) 的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证， 项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力， 增强公司的可持续发展 能力， 具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站( )上 的《苏州金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告》。 苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 2 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授 权人士) 与保荐机构(主承销商) 确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售， 现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董 事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定， 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的 余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上 海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 本次发行对象的选择范围符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)及上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，选择范围适当。 二、本次发行对象的数量的适当性 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行对象的标准符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规、规范 性文件的规定，发行对象数量适当。 三、本次发行对象的标准的适当性 本次可转债发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力， 并具备相 应的资金实力。 本次发行对象的标准应符合《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定，发行对象的标准适当。 苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 3 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 一、本次发行定价的原则合理 公司将在取得中国证监会关于同意本次发行注册的决定后，经与保荐机构 (主承销商)协商后确定发行期。本次发行的定价原则： (一) 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平， 由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士) 在发行前根据国家政 策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整， 则股东大会授权 董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 (二) 转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形， 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算)和前一个交