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2022年计算机行业分析 教育新基建迎来国产化_政策发力助推发展 1.教育新基建：新一轮大幕拉开 2021 年 7 月，教育新基建正式提出：教育部等六部门印发《关于推进教育新型 基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到 2025 年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通 过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。 2022 年 9 月，教育新基建新一轮大幕拉开：中央制定政策贴息+专项再贷款 “组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度 2000 亿 元以上，实际贷款成本不高于 0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领 域，重点支持对象为职业院校、高等学校。教育新基建爆发在即。 1.1.智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发 【趋势 1】智能化是数字化转型的必要条件，智能教育硬件首当其冲 我国智能教育硬件行业历经 4 大发展阶段，从初级新型教学产品、数字化教学 产品到广泛覆盖教学场景产品，目前逐步进入全面开花的多元化发展阶段。 我国智能教育硬件市场规模稳健增长。根据头豹研究院数据，中国智能教育硬 件行业市场规模由 2017 年的 237 亿元，增至 2021 年的 427 亿元 CAGR 为 12.5%。到 2022 年有望突破 490 亿，并于 2026 年达到 824 亿元，CAGR 为 10.9%。智能教育硬件 在智能教育市场的占比常年维持在 60%左右。 促使在线教育用户规模快速增长，2020 年同比增长 48%至 3.4 亿人，庞大 的用户群体带来了旺盛的智能硬件消费需求。同时，智能硬件渗透率的提升将进一步 助推在线教育的发展。 我国智能化教育设施配套仍处于发展初期，随着教室的更新升级，教学交互设 备、教学辅助设备等智能教育类产品市场将持续增长。 【趋势 2】国家智慧教育平台逐渐完善，试点地区持续扩容 2012 年 9 月，全国教育信息化工作电视电话会议上，“三通两平台”被首次剔 除，高度概括中国教育信息化的发展战略，覆盖教育信息化建设的所有工作要点，成 为政府落实教育信息化工作的指导方针。目前，教育信息化已经从“三通两平台”向 智慧教育平台升级。 2014 年 8 月，国家发改委、工信部等八部委联合颁布的《关于促进智慧城市健 康发展的指导意见》。教育作为城市重要的公共服务之一，教育的智慧化也是构成智 慧城市的基本要求。 2022 年 3 月 28 日，国家智慧教育平台正式开通，截至 7 月 12 日，门户和 4 个 平台的总浏览量已超过 30.3 亿次，总访客量达 4.3 亿人。 4 月 19 日，国家智慧教育平台试点工作开始启动。7 月 8 日，国家智慧教育平台 2.0 正式开通上线，增设了“试点省份”专区，将北京、上海、江苏、浙江、安徽、 福建、江西、四川、青海等 9 个整省试点省份的省级智慧教育平台接入国家智慧教育 门户。 未来随着国家智慧教育平台的持续完善，将逐步实现“时时可学、处处能学、人 人皆学”的教育愿景。 【趋势 3】教育信息化供应商市场将逐渐向头部集中 教育信息化产业链包括上游的网络服务提供商，中游的系统集成商、产品供应商、 内容服务商以及下游消费者。 上游:高度垄断格局。其中三大电信运营商垄断电信运营市场，华为和中兴 垄断网络基建设施服务市场。 中游：从高度分散逐渐走向集中。其中教育信息化软件产品供应商数量较 多；系统集成商一般都具备较强的整合软、硬件产品的能力，根据沙利文数 据显示，中国目前有超 10000 家具备资质的教育信息化系统集成商，但具 备高级资质的优质系统集成商却较为稀缺。随着阿里、腾讯等互联网巨头的 深度入局，市场集中度逐渐提升。 下游：大部分地区，公立教育机构的教育信息化项目的招标由地方教育局 统一组织；民办教育机构及高等院校自主负责院校内部的教育信息化改造， 直接负责内部教育信息化产品的采购事宜，更加市场化。 近年来，互联网巨头纷纷与各类学校合作，为其提供底层数字基础建设，判断 教育信息化供应商市场将逐渐向头部机构集中，呈现强者恒强态势。 阿里：以底层能力和开放平台搭建教育中台，面向高校、高职高专、K12 教 育、在线教育/培训机构提供解决方案。 腾讯：腾讯教育不仅能够面向基础教育、高等教育、教企机构提供各类解 决方案，还能够面向个人提供腾讯课堂、腾讯英语君、腾讯扣叮等学习产品。 科大讯飞：课后服务业务已覆盖超 200 区县、8000 余所学校。 2021 年以来，教育政策频出，教育行业格局发生较大变化。其中，K9 学科类培 训、学前教育、民办义务教育成为重灾区，受到政策的明显限制；而职业教育和素质 教育得到政策的大力鼓励。我们认为，学校才是教育信息化的主阵地，教育新基建