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汽车智能座舱产业专题研究报告：渗透率快速提升 报告综述 电动车及传统油车智能化促进智能座舱渗透率提升，行业市场空间较大。 在?电动车智能化中，主要的推进力量是两类：造车新势力和传统车企。造车新?势力以 特斯拉、理想、小鹏、 蔚来等为代表，不断推出装备了智能座舱的新?产品；同时传统车企如大众、吉利、上汽、 比亚迪等也推出了多款安装智能?座舱的电动车。在传统燃油车智能化过程中，包括长城、吉利、长安、上汽?等，这些企业在推出的传统燃油车上陆续配置智能座舱。在电动车和传统燃?油车均向智能化发展的趋势下，智能座舱渗透率未来将会大幅提升。以国内?乘用车销量、智能座舱各部件渗透率及单价为基础，预计国内智能座舱系统?主要部件市场空间在?2025?年有望达到?982?亿元左右，2019?年至?2025?年?年均复合增速?14%左右。 智能座舱产业链：芯片是核心，部分硬件和软件操作系统国内企业纷纷布局。 智能座舱产业链可分为上、中、下游三个环节。芯片是核心，芯片是决?定智能座舱性能的关键因素，其算力高低及结构设计很大程度上影响智能?座舱各项功能， 高通座舱芯片竞争实力较强，华为麒麟芯片、地平线征程系?列芯片等逐步赶超。全液晶仪表盘中大陆集团、爱信精机、电装、 伟世通和?博世占据主要市场份额，国内供应商以 德赛西威、中科领航、太航仪表等为?主。全球?HUD 行业日本精机、大陆、电装、博世和伟世通占据?95%市场份?额。国内?HUD 主要的参与者包括 华阳集团、 水晶光电、京东方、泽景电子?等。主流的车载操作系统包括?QNX、Linux、Android、WinCE 四类，市场?份额较高。国内 阿里巴巴布局阿里云?AliOS 系统，华为和吉利亿咖通、比亚?迪合作，基于鸿蒙?OS 的华为?HiCar 系统在车企上落地实装。 智能座舱竞争格局分析：参与者可主要分为传统汽车零部件公司和高科技芯片公司，国内企业 华域汽车全产业链布局智能座舱，其它如 德赛西威等。 零部件企业主要包括博世、大陆、 伟世通、弗吉亚等，消费电子企业如 哈曼国际、 松下、 先锋电子等。外资竞争格局：零部件公司及电子公司均参与，?以内饰件为主的弗吉亚转型布局智能座舱，其布局产品更全面。国内企业布局从配套自主拓展至合资车企，上市公司包括 德赛西威、 华域汽车、均胜电?子、 华阳集团和 中科创达等，非上市公司包括华为、好帮手、远特科技、飞?歌等。华域汽车以旗下延锋科技为主导，公司智能座舱于?2020?年?6?月发布?自主设计研发的、体现完整产品能力的技术展示平台—延锋?XiM21，延锋公?司正与大众、奥迪、宝马、上汽乘用车等合作开发下一代智能座舱系统。 1?电动车及传统油车智能化促进智能座舱渗透率提升 未来智能座舱的渗透率将有明显提升，主要是由于电动车和传统燃油车越来越多地配备了相应的?智能座舱产品，逐步转向智能化发展。在电动车智能化过程中，主要的推进力量是两类：造车新势?力和传统车企。头部的造车新势力以 特斯拉、理想、小鹏、 蔚来等为代表，不断推出装备了智能座?舱的新产品；同时传统车企例如大众、吉利、上汽、 比亚迪等也推出了多款安装智能座舱的电动车，?共同推进电动车行业向智能化方向发展，智能座舱渗透率提升。在传统燃油车智能化过程中，典型?代表包括 长城汽车、 吉利汽车、 长安汽车、上汽等，这些企业逐渐在推出的传统燃油车上配置智能?座舱，推动渗透率提升。 在电动车和传统燃油车均向智能化发展的趋势下，智能座舱的整体渗透率未来将会大幅提升，行业?迎来全新发展机遇。 从造车新势力最新推出的产品来看，新势力的产品都配备了部分或全部的智能座舱部件。以 特斯拉?Model Y、 蔚来?ET7、小鹏?P7、理想?ONE 为代表进行分析。从硬件的角度看，当前各家新势力的?车型中除了特斯拉?Model Y 之外，都配备了全液晶仪表盘。从软件的角度看，语音识别系统成为?标配，包括多媒体、导航、电话、空调等设备都已经能在造车新势力的车型上进行语音识别控制，?小鹏?P7?新推出的车型甚至可以进行面部识别。 造车新势力的智能座舱在提升消费者体验方面推出了很多新功能。比如方向盘加热、前后排座椅加?热、通风、按摩等等，不断提升消费者的使用体验；小鹏?P7?还在智能座舱中安装了丹拿扬声器，?带给用户沉浸式的声音体验。 传统车企逐步打造配置智能座舱的电动车，向智能化转型。 2021?年?1?月上海、美国和英国同步发布了由 上汽集团、 张江高科和阿里巴巴集团联合打造的智己?汽车。从硬件上智己汽车采用的域融合中央计算数字架构中的?ICM 智慧座舱中心使用了 高通?8155?芯片，算力达到?3Tops，还配备了?39?英寸巨幅场景屏和?12.8?英寸曲面智控中枢屏。软件上