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氢能行业制氢专题研究：副产氢已占先机，绿氢有望开新局 一、氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择 1.1?氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分 氢能（氢的能源生产和利用）受到全球广泛关注，成为应对气候变化、建设脱碳社会的重要产业方向。欧、美、日、韩等发?达国家纷纷制定氢能路线图，加快推进氢能产业技术研发和产业化布局。当前，我国氢气生产利用主要在以石化化工行业为?主的工业领域，以“原料”利用为主，“燃料”利用为辅。我国发展氢能具有良好基础，也面临诸多挑战。绿氢供应、氢储运路径?和基础设施建设、氢燃料电池核心技术装备、氢燃料电池汽车技术装备等均待逐一攻破，必须实事求是、客观冷静、积极创?新，争取少走弯路，开创氢能技术突破和产业化新局面。 氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分。2020?年，氢能被纳入《能源法》（征求意见稿）。2021年，氢能列入《国民?经济和社会发展第十四个五年规划和?2035?年远景目标纲要》未来产业布局。 1.2?国家和地方均出台氢能政策支持产业发展 氢能成为“十四五”期间重点产业，《“十四五”规划纲要》将氢能及储能设立为未来产业，将实施未来产业孵化与加速计划。各?地抢抓氢能产业布局，目前已有包括京津冀、 长三角、 珠三角、四川、山东等?30?余个省市级的氢能发展规划相继出台。在?“十四五”期间通过加强对氢能相关产业的支持，推动氢能形成规模产业。 1.3?氢能在能源转型中的角色 氢能（绿氢）与电力（绿电）均为二次能源，是双碳目标战略下的必然选择。氢气的利用由来已久，但并非是当前备受关注?的交通和电力领域，而主要作为生产原料应用于工业领域。?为了实现我国能源系统的多元化、清洁化和低碳化转型，氢能的发展可以从“二次能源、能源载体、低碳原料”这?3个角度?切入，助推能源转型进程。 （1）氢气可作为高效低碳的二次能源。氢气本身是一种高能源密度的二次能源（单位质量），同时也具有较强的电化学活性、?可通过燃料电池进行发电。因此氢气可应用于燃料电池汽车从而替代传统燃油汽车，节约石油消费；也可以用于家用热电联?产，减少电力和热力需求；还可以直接将氢气掺入到天然气管网直接燃烧。 （2）氢气可作为灵活智慧的能源载体。通过电解水制氢技术及氢气与其他能源品种之间的转化，可提高可再生能源的消纳、?提供长时间储能、优化区域物质流和能量流，进而建立多能互补的能源发展新模式。比如，在区域电力冗余时，可通过电解?水制氢将多余电力转化为氢气并储存起来；在电力和热力供应不足时，氢气可以通过电化学反应发电、热电联供、直接燃烧?等方式来实现电网和热网供需平衡。 1.4?2050?年氢能（绿氢）的市场需求超过?1?亿吨 在加速推进能源转型过程中，氢能将有望全面融入能源需求侧的各个领域。以下内容我们参考发改委能源所的相关预测。 工业领域，氢能将从原料和能源“双管齐下”。原料方面，氢能将广泛应用于钢铁、化工、石化等行业，替代煤炭、石油等化?石能源；能源方面，氢能将通过燃料电池技术进行热电联产，满足分布式工业电力和热力需求。预计?2050年工业领域氢能?需求将超过?3500万吨。 交通领域，氢燃料电池汽车将与锂电池汽车“各司其职、各尽所长”，共同推动新能源汽车对传统燃油汽车的替代作用，在?交通领域掀起 新能源变革浪潮；由于氢燃料电池汽车具有行驶里程长、燃料加注时间短、能量密度高、耐低温等优势，在寒?冷地区的载重货运、长距离运输、公共交通甚至航空航天等领域更具有推广潜力；预计?2050?年交通领域氢气需求将接近?4000?万吨。 建筑和其他领域，家用氢燃料电池、燃料电池应急电源等技术设备也有望实现规模化应用，预计?2050?年氢气需求将接近?2000?万吨。 二、当前中国氢气生产集中在北方，以灰氢为主 2.1?氢能分布在西北和华北 2019?年以来，国家、各级地方政府对氢能产业发展高度重视，陆续出台了多项规划和发展目标，众多企业和科研机构纷纷?开展技术攻关。中国煤炭加工利用协会统计，2020?年我国氢能产量和消费量均已突破?2500万吨，已成为世界第一大制氢大?国。 从区域分布看，氢能生产主要在西北和华北地区，产量超过?400?万吨的省份有内蒙和山东，产量超过?300?万吨的省份有新疆、陕西和山西，产量超过?200万吨的省份有宁夏、河南和河北，产量超过?100万吨的省份有江苏、安徽、?四川、辽宁和湖北。 2.2?氢气来源现以化石燃料为主，未来向绿氢过渡 氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三类。“灰氢”是指利用化石燃料石油、天然气和煤制取氢气，制氢?成本较低但碳排放量大；“蓝氢”是指使用化石燃料制氢的同时，配合碳捕捉和碳封存技术，碳排放强度相对较低但捕集成本?较高；“绿氢”是利用风电、水电、太阳能、核电等可再生能源电解制氢，制