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中成药产业分析 ?中医药是中华民族独有产业，是加入WTO后受冲击较小的产业之一。 ?中药是改革开放以来高速成长的行业，是民营资本进入较多、市场化较为充分的行业，其行业结构较为复杂： ——以“同仁堂”等老字号为代表的“中药材加工+中成药制造+中药店立锁”类型，品牌价值高，产品线丰富，在区域性市场占压倒性优势，但工艺技术较为陈旧，改革进展缓慢。 ——以成都地奥、南京金陵、黑龙江完达山等为代表的以某一特色品种创品牌、上规模的企业。 ——众多的服务于地域性市场的企业。 第三十页，共八十三页。 中成药产业分析 ? 中成药是科苑的战略重心 ——与化学合成药、生物制药相比，中成药进入门槛较低、 对技术和投资要求不高，对市场运作能力要求较高，是科苑进入制药业的较好的选择。 ——作为上市公司，科苑主要通过并购(资本性)进入中成药行业，加快了业务培育的进程。 ——科苑进入中成药行业，面临着战略性进入和机会性选择的矛盾。从战略管理上，要控制好进入成本和退出成本。 第三十一页，共八十三页。 医药中间体产业分析 ?医药中间体是中国医药产业参与国际竞争与分工的重要行业 ——医药中间体加工有一定的污染，劳动力成本占制造成本的相当比例。发达国家的医药中间体制造(加工)环节正向亚洲转移，中国、印度为主要区域。 ?中国的医药中间体产业呈现“二极”结构 ——一极是国有药厂为主体，主要在华北、东北，主要生产抗生素类等大宗医药中间体(原料药)，固定资产投资大，管理成本高，社会负担重。 ——另一极是浙江、江苏等地，以民营企业集聚而成的产业群，主要生产特色中间体，机制灵活，但出口主要通过代理。 第三十二页，共八十三页。 医药中间体产业分析 ?科苑在医药中间体行业，尤其是维生素和氨基酸领域有一定的积累，“KOYO”品牌在国际市场有一定知名度，是科苑在医药产业领域中唯一具有品牌价值的。 ?战略定位：医药中间体应作为科苑的战略重点之一予以发展。 ——在科苑有品牌优势的产品线，通过“虚拟生产”的方式，在保证质量基础上，以“KOYO”品牌扩大规模，提高市场份额； ——在科苑有技术(或成本)优势的产品线通过自主(或联合投资)，取得市场主导地位，提升利润空间； ——在科苑有市场(渠道)优势的产品线，通过代理出口，掌握市场和产品，发掘战略性机会。 第三十三页，共八十三页。 医药产品分销 ?医药产品的分销系统当前仍具有很强的地域色彩，进入地区市场，当地的分销系统成为必经的渠道。 ?当前医药产品的分销仍然是国有专营的体系主导，同时越来越多的民营力量正在进入医药产品分销领域，并且市场化速度不断加快。 ?进入医药分销系统，需把握改革提供的机会和投资机会的结合，尤其要关注国有主渠道的民营化机会。 ?以购并的方式进入医药分销领域，能够为公司的营业收入迅速增长做出贡献，但利润率较低。 ?进入分销行业的投资规模为中等，选择并购对象的关键是考察其资产质量。 第三十四页，共八十三页。 医药零售连锁 ?伴随国家医药流通体制改革，将使当前的医药产品零售格局发生深刻变化，同时也为企业参与医药零售提供了巨大商机。 ?医药零售利润率较高，但行业结构正在迅速变化，在深圳、上海、北京等发达大城市，连锁零售的新型业态正在兴起，并逐渐上升为主流商业模式。 ?在安徽地区，当前仍然没有出现一个市场化的、竞争力强的医药连锁经营的品牌，这是一个战略性的机会。 ?连锁经营需要大的投入，但可以分期扩张，风险可以得到科学的控制。 ?相对分销方式，连锁经营可以得到更高的回报和品牌形象。 第三十五页，共八十三页。 保健食品 ?保健食品是一个高投入、高收益、高风险的行业。 ——保健食品绝大多数都是民营企业，市场竞争激烈。 ——市场上有一批专业化、水平高、有实力的保健食品经销商。 ——保健食品的产品生命周期较短，广告投入大。 ——全国保健食品的市场规模在300亿元以上。 ?健康食品和天然植物药在西方发达国家是较快发展的行业，投资保健食品是发展出口贸易的方向。 ?科苑进入保健食品应在研发、制造、品牌方面进行投资，而销售应广泛利用代理商。 第三十六页，共八十三页。 B2 医药业务管理 第三十七页，共八十三页。 医药业务投入对公司业绩的影响 说明：单位投入5年后的销售额和利润 第三十八页，共八十三页。 医药类业务品牌结构及其管理 第三十九页，共八十三页。 B3 四种战略选择 说明： ——星号多少代表选择优先次序，星号越多优先级越高 ——选择1是一种一步到位的选择，科苑从一开始就集中资源优先发展以中药制造为核心的医药产业；医药中间体也是围绕天然药物中间体进行，保健食品的不确定性较大，它实行短期投资策略。 ——选择2与3 是坚持中药制造与品牌经营、医药中间体并