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共享单车市场调研与治理研究 一、 研究背景 随着互联网和社会经济的发展，共享经济以互联网为媒介，整合线下闲散物品、劳动力、教育医疗资源，实现社会资源共享。交通领域受此影响，开始从多种层次上实现共享出行。自2006年出现了首家线上出租网站，中国在线出行行业不断发展，经历了从“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济”的转变。 随着智能手机的普及以及移动用户的数量激增，包括共享单车在内的共享经济得以快速发展。作为城市慢行、共享公交系统的重要组成部分，同时兼具绿色碳、方便快捷、经济环保等特点的共享单车行业在2016年突然蓬勃发展，全国用户总量达到2030万人，运营市场规模达到11.5亿元。[1] 当下共享单车的竞争已经到达白热化阶段，第一梯队的竞争愈发激烈，使得第二梯队的市场占有规模逐渐缩水。第二梯队的运营商开始大范围停运乃至跑路，当下具有发展前景的只剩下OFO单车、摩拜单车和异军突起的哈罗单车。由于共享单车行业的发展历史较短促，可以很好的追溯诞生、发展、大规模竞争、内部整合的过程，能够通过文献、新闻对共享单车行业的现状进行分析从而对未来的发展模式进行预测。 目前共享单车行业中的企业，除了永安行外，基本没有上市的企业，企业的内部数据较难获得，故而共享单车方面的学术研究很少有量化分析，大部分的研究局限于共享单车的外部特性描述。在共享单车发展初期，学者们普遍对共享单车发展报以较为积极的态度，张孝荣等学者梳理了截止至2017年中旬的共享单车在我国的发展趋势，并高度评价了共享单车发展状况[2]，李敏莲通过估计的共享单车使用情况以及成本收入情况通过NPV和IRR模型对比了OFO单车和摩拜单车的盈利模式[3]。类似的研究在共享单车发展初期具有一定的说服力，表现了共享单车满足了较大的市场需求，但由于数据变动较大，该类研究的结论在目前已经缺乏了有效支撑。同时由于共享单车的蓬勃发展，市场逐渐趋于饱和，许多运营中产生的问题开始影响共享单车本身的发展。林子翔以2018年初以来共享单车的发展步入改革的转折点为切入点，简要分析了OFO单车目前困境[4]。许多学者也探索了共享单车发展历程中的困境，并对其治理问题进行深入研究。如江童探讨了共享单车的发展问题和并指出了规制路径应以政府管理为主[5]。韩艺和陈露更加深入分析了共享单车面临的治理困境，并提出了企业和政府协同治理的分析框架[6]。 纵观现有研究，学者们探讨了共享单车目前发展困境，并对政府企业协同治理方面进行了较深入的研究，主要聚焦在宏观层面上，探索新的制度体系的建立对共享单车可能产生的影响。本文以定性分析为主要研究方法，着重考察共享单车行业的商业模式实质，深入探讨现有政府文件对共享单车行业的影响机制，以期预测未来共享单车盈利机制以及针对共享单车的制度体系建立和管理方式。 二、共享单车发展历史追溯 在追溯共享单车发展历史前，首先需要对共享单车行业的商业模式进行一定的定性分析。虽然共享单车有“共享”之名，共享单车实质上并没有“共享”的特性。郑志来以Airbnb等案例分析了共享经济的实质是去中介化和再中介化的过程，它的商业模式是“闲置+价值+回报”，总体上是P2P的运营模式[7]。通过下图对比传统租赁经济、分享经济和共享经济，能够更深入理解共享单车“以共享之名，行租赁之实”的本质。 表1 传统租赁经济、分享经济、共享经济对比 继郑志来研究之后，许多学者重新考察了共享单车的商业模式，发现共享单车行业实质上是B2P的运营模式。而它的后果是共享单车行业中的企业基本上都是重资产企业，企业的资产基本集中于共享单车本身。严格意义上，共享单车行业应该叫做“分享经济”，即互联网经济下的租赁行业。从研究意义来看，对共享单车发展历史和行业前景的分析，能够进一步更对“分享经济”的实质进行研究，并对该经济体制下的其他行业发展产生借鉴作用。目前，共享单车经历了发展初期和发展中期阶段，分别是： (一)发展初期(2012-2017第二季度) 自2012年以来同时实现了PC端向移动端的转变，移动端服务模式大量涌现，线上租车、拼车代驾、出租约租车、专车快车、分时租货，共享出行的出现使得传统的交通行业发生了翻天覆地的变化。自2012年起，中国有超过50个中大城市开始提供公共自行车服务，截至2015年3月，215个市县开展了公共自行车项目[8]。然而由于这个时期由地方政府主导的公共自行车项目多为模仿国外的有桩投币自行车，在线上支付日趋流行的背景下，这些公共自行车项目并没有实现大规模推广。 而2014年开始，同时满足线上支付且无桩停放的共享单车在一二线城市率先登陆，迅速抢占市场。这一类共享单车致力于解决“最后一公里”难题，这种针对出现方式的改变给交通行业带来了巨大的影响。共享单车作为一种新兴的交通行业，在原本的交通行业格局上推陈出新，表现了它之于原