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* 光伏组件企业扩产加大 2009年中国Tier 1 光伏组件制造商的生产能力已经达到了4.6GW,而且都陆续的推出了自己的扩产计划,预计在2010年产能将扩充至8GW. 其中尚德、英利、阿特斯、晶澳 的产能规模都将超过1GW.同时,主流一线厂家的产量比例逐渐加大.从2008年的67%到2010年的75%, 尚德、英利等制造商的今年下半年的产能已经排满。 第十六页，共四十五页。 * 组件价格四季度起可能继续进入下降通道 我们预计在今年第四季度，出口至欧洲的光伏组价价格将重新进入下降通道。一方面光伏组件产能扩张弹性极大，所需的资金较少，从建设产能到全面达产的周期也较短，未来组件供应将有较大的提高；另一方面，德国已经削减了光伏发电的补贴力度，德国采购商能承受的组件价格必然降低，国内厂商为了保证市场份额也很可能降价。并且国内低成本的厂商，其组件利润很高，对于降价的承受能力也较强。 从长远来看，光伏发电仍然处于市场导入期，未来的发展目标是完全不依赖政策补贴，光伏发电成本下降、多晶硅和光伏组件等关键原材料和零部件的价格下降，是必然的趋势。 第十七页，共四十五页。 * 行业核心：成本决定一切 晶体硅电池产业链最具技术含量和成本下降潜力空间的主要有三大环节，即多晶硅提纯、硅片切割、电池制备。 多晶硅：“产能过剩”是好事，价格下降； 硅片切割：期待更薄的硅片 电池片：高转换效率或可带来低成本 我们对未来5 年多晶硅电池成本进行预测，对多晶硅、硅片厚度、组件的转换效率、电池片加工成本假设如下： 第十八页，共四十五页。 * 行业核心：成本决定一切 我们通过模型计算得到产业链垂直整合厂与产业链非垂直整合厂电池组件成本下降趋势，由于发电成本决定行业的生命力，我们认为垂直整合将是趋势，这需要在各个环节具有强大的技术储备和资本。 第十九页，共四十五页。 * 薄膜电池成本优势在缩减 目前太阳电池市场中，晶体硅电池仍然占绝对主导地位。近几年薄膜电池的比例不断上升，2008年底约占13% 。 由于多晶硅价格的大幅下跌，薄膜电池与多晶硅电池系统价格差距已经不断缩小，薄膜电池的成本价格优势不复存在。 第二十页，共四十五页。 第 * 页 性价比高，可通过叠层提高转换效率。 转换效率相对低； 初期快速衰减严重（RWE效应）； 镉化合物可能引起环境污染； 碲丰度较低 商业转换率最高 部分含镉化合物可能引起污染； 技术复杂，良率较低； 铟稀缺； A-Si电池 碲化镉（CdTe） 铜铟硒（CIS、CIGeS） 薄膜电池分类 第二十一页，共四十五页。 第 * 页 资料来源：招商证券 08年薄膜电池市场份额 近两年CdTe增长较快，非晶硅市场潜力较大。 薄膜电池市场份额占比 第二十二页，共四十五页。 * CdTe 电池：继续高速扩张 得益于独有的近空间升华技术，美国First Solar 的CdTe 薄膜电池以最低的成本、适中的效率而独步天下，成为2009 年太阳能电池出货量最大的厂商。近空间升华由于镀膜速度很快，量产效率高，扩张快，迅速占领市场，对晶体硅电池的市场地位产生较大威胁。但是CdTe 电池效率的继续提升可能会遇到较大瓶颈。目前First Solar 正在全球扩产。 First Solar 模块效率和成本趋势 第二十三页，共四十五页。 * CIGS:前景广阔 CIGS 薄膜电池实验室效率可达19.9%，产业化效率前景广阔，而CdTe电池转换效率再大幅提高已经比较困难，所以成为CdTe 未来强劲的对手是最近几年业内研发的热点。但是目前CIGS 由于其制程复杂，工艺重复性控制难度极高，产业化转换效率相比CdTe 暂时没有太大优势，还没有一家实现大规模量产。 当前全世界有30 多家公司批量生产和即将批量生产CIGS 型太阳能电池，未来2 年CIGS 有望崛起。日本昭和壳牌、Solyndra、Nanosolar、Global Solar、Solibro 等具有非常好的前景。 最近据美国可再生能源实验室（NREL）证实，Miasole 公司大面积生产面板转换效率达到13.8%，德国弗朗霍夫太阳能系统研究所（FraunhoferISE）也宣布Solibro 组件光圈区域转换效率达14.2%。 第二十四页，共四十五页。 * 聚光电池：有效补充 聚光电池发展的出发点是利用较少的材料，达到同样的输出功率的效果，以此来节省材料，初衷也是为了降低成本，所以聚光技术得到了一定发展。从倍数上讲，聚光有高倍聚光和低倍聚光两种，都有不少机构在做产业化工作。 聚光以后，涉及到电池散热、跟踪机构、聚光器等问题，带来维护成本高昂，在风沙恶劣、空气可见度低地区并不适合，我们认为从总量市场的角度来说，不会占据主流，但会是一个可选的技术路线，占有局部市场。 材料上，由于GaAs