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CRM與ERP整合效益 使用者透過GD-CRM系統的單一Web介面，除了可以查詢客戶在CRM系統上的各種資訊之外，還可以直接查詢客戶在ERP系統的各種關聯性資料。包含： 報價單、訂單、銷貨單、銷退單、結帳單、收款單、客戶品號、 ......等。 透過資料拋轉，潛在客戶資料可以直接拋轉到ERP系統，成為ERP系統的客戶資料。 ERP系統的關聯性資料，可以套用CRM系統的各種公用功能。例如：排程報表、自訂報表、自訂查詢、自訂檢視。 第三十一页，共五十八页。 GD-CRM與ERP的整合方式 已經套裝產品化的ERP Connector 安裝設定後，就可以立即使用。 例如：WorkflowERP、Cosmos ERP 使用GD-CRM提供之公用函數庫，進行客製化的整合。 由通用數碼顧問協助 貴公司進行。 通用數碼提供技術移轉，由 貴公司自行開發。 GD-CRM?為通用數碼的產品及註冊商標。 本文中所提及的其他公司之產品、品牌、註冊商標等，分別為其所屬公司的財產。 第三十二页，共五十八页。 CRM與Outlook的整合運用 第三十三页，共五十八页。 Outlook整合套件簡介 Outlook整合套件是GD-CRM安裝於Outlook的增益集。 主要功能 同步Outlook行事曆與GD-CRM行事曆 上傳或下載更新Outlook與 GD-CRM 的聯絡人資料 將選擇的電子郵件上傳至GD-CRM 系統 將選擇的電子郵件轉入成為追蹤記錄或服務記錄，避免人工重複輸入 第三十四页，共五十八页。 使用介面 安裝完成後，會在Outlook中出現GD-CRM Outlook 套件的工具列。 第三十五页，共五十八页。 系統設定-行事曆同步設定 行事曆同步方式?設定覆蓋方式 同步衝突覆蓋方式?設定衝突覆蓋原則 第三十六页，共五十八页。 CRM與RSS的整合運用 第三十七页，共五十八页。 Web 2.0 技術中的RSS 有了RSS，使用者只要訂閱他有興趣的新聞頻道，就可以透過RSS閱讀器瀏覽來自系統的即時訊息 RSS主動傳送新聞訊息，使用者無需再登入系統查詢 第三十八页，共五十八页。 RSS在企業內部的應用 ERP系統 SCM系統 KM系統 HR系統 SFC系統 ???? RSS RSS可以當做企業內即時的訊平台，整合企業內部不同資訊平台的新聞 第三十九页，共五十八页。 RSS應用的好處 支援任何標準的RSS閱讀器來瀏覽RSS新聞內容 支援行動通訊，除了個人電腦、行動電腦以外，連手機、PDA都可以 電腦、手機、PDA都可以離線閱讀 RSS資訊集中彙總，僅傳送您關心的重要資訊給您 第四十页，共五十八页。 作業畫面—新聞頻道 第四十一页，共五十八页。 作業畫面—自動提示對話盒 RSSBandit SharpReader RSSOwl MSN 第四十二页，共五十八页。 只訂閱您關心的議題 可透過超連結直接連線GD-CRM 摘要資訊，重點提示 作業畫面—RSS閱讀器 第四十三页，共五十八页。 作業畫面—PDA的應用 第四十四页，共五十八页。 CRM 管理實務應用經驗分享 敦南科技 駿林科技 台北場 高雄場 第四十五页，共五十八页。 CRM導入必勝之道 第四十六页，共五十八页。 明確的CRM策略目標 CRM專案推動必須有明確的「策略目標」，才能確保執行的方向與成效。例如： 所有的潛在客戶資料，必須在CRM系統中正確的維護相關資訊。 業務同仁聯繫客戶後，必須隔日早上9:00以前，將聯繫內容輸入到系統之中。 A級客戶(每週) 、 B級客戶(每月) 、 C級客戶(每季) 至少聯繫一次，由CRM系統每週自動產生未聯繫之報表。 業務同仁必須每日維護ABC級案例的把握度、預計簽約日、預算等資訊。 每週業務會議所需之各種統計報表，直接由CRM系統產生。 所有的客訴案件，必須立即輸入到CRM系統之中。 客訴案件逾期未結案時，每日由CRM系統自動產生報表，通知相關主管。 ...... 第四十七页，共五十八页。 正視改變對企業的衝擊 CRM專案推動勢必對許多公司原有的作業方式、作業流程、 工作標準造成有重大變革，許多公司的資深員工不願意配合，甚至會發生扯後腿的情形。 然而，企業必須深刻體認，IT科技只是協助生產工具，當「顧客導向」的產品與服務觀念，無法滲入企業文化的血脈之中，再好的CRM策略，或是再多優秀的IT技術也無法挽救企業推動CRM系統的失敗宿命。 因此，企業高階主管必須自觀念上著手，進行企業文化與員工觀念共識的培養。與員工進行互動式的觀念教育與討論，讓員工體認公司導入CRM系統的用意與系統將帶來的效益。如此，將可事半而功倍。 第四十八页，共五十八页。 權責相當的專案主管 選擇適合的專案負責人和專案成員是成功的重要關鍵之一，專案負責人對於IT科技的熟悉與否未必是必要的條件，