电子行业2023年中期策略：AI驱动算力需求爆发，重视自主可控和景气周期反转.docxVIP

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2023-07-18 发布于北京
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电子行业2023年中期策略：AI驱动算力需求爆发，重视自主可控和景气周期反转.docx

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目录 1、电子行业综述：去库存为主，自主可控表现亮眼，整体估值处于历史低位. - 7 - 2、半导体：坚定看好核心环节自主可控，积极关注 AI 和需求复苏 . - 9 - 、半导体行业景气度有望触底回升，关注自主研发主线中长期景气度向上细分领域.................................................................................................................. - 9 - 、国内扩产和资本开支弹性巨大，中长期更凸显自主可控重要性.......... - 18 - 、模拟芯片：汽车新能源下游持续景气，周期底部有望触底反弹.......... - 24 - 、数字 SoC：库存去化接近尾声，AIoT 和汽车电子打开长期成长空间.- 29 - 2.5、存储：行业处于周期底部，拐点有望加速到来...................................... - 33 - 、功率器件：新能源应用稳健增长，工业、消费需求有望触底回升...... - 45 - 、半导体封测：封测行业周期筑底反弹将至，先进封装成长性强.......... - 50 - 3、被动元件：消费类应用有望触底回升，新能源需求持续增长..................... - 54 - 3.1、MLCC电感：被动元件自主研发加速、静待景气回升........................- 54 - 3.1.1、库存去化效果显著，行业景气度触底回升........................................... - 54 - 、应用结构优化，汽车成主要增长动力，有望孕育新一轮上行周期... - 57 - 、中长期自主研发是核心驱动力，具备一体化能力公司空间巨大....... - 60 - 3.2、薄膜铝电解电容：新能源应用拉动需求，成本有望改善................... - 61 - 3.3、投资建议....................................................................................................... - 62 - 4、消费电子：苹果 MR 发布，行业迎创新周期拐点......................................... - 62 - 4.1、手机销售短期未见拐点，iPhone 市占率进一步提升.............................. - 62 - 4.2、苹果 MR 新品发布，行业正式开启创新周期.......................................... - 65 - 4.3、投资建议....................................................................................................... - 68 - 5、PCB：AI 驱动高阶板市场爆发，静待整体需求恢复.....................................- 69 - 5.1、AI 驱动高阶板市场爆发..............................................................................- 69 - 5.2、原材料价格稳定，静待需求恢复...............................................................- 72 - 5.3、投资建议....................................................................................................... - 74 - 6、面板：价格有望持续上行，关注车载增量......................................................- 75 - 6.1、LCD 价格逐渐筑底...................................................................................... - 75 - 6.2、国内企业竞争 OLED 市场，逐步提升占有率.......................................... - 76 - 6.3、投资建议.............