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- 2023-07-21 发布于北京
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目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1、 科研服务是生命科学产业链重要上游 7
、 科研服务是生命科学研究及生物医药的上游 7
、 科研服务商助力下游研发生产活动的降本增效 9
2、 产学研助推高增长，千亿级空间渐打开 11
、 科研用户端：基础研究经费投入稳步增长 11
、 工业用户端：药物开发阶段需求快速增长 12
、 工业用户端：新药商业化需求方兴未艾 13
3、 外资相对垄断，多因素加速国产替代 15
、 竞争格局：外资相对垄断，国产替代空间大 15
、 多因素促进国产替代 20
、 政策端：立足自主可控，鼓励产业发展与支持采购国产并举 20
、 需求端：对供应链安全性的诉求催化国产替代 20
、 供给端：质量为基石，加快品类扩充和直销渠道建设 23
4、 投资建议与重点公司 30
、 泰坦科技：国内一站式科研综合服务龙头企业 30
、 诺唯赞：国内分子类生物试剂龙头 36
、 阿拉丁：国内高端化学试剂龙头 37
、 毕得医药：公斤级以下分子砌块龙头，远销海外 41
、 百普赛斯：国内重组蛋白龙头，聚焦工业用户 45
、 义翘神州：生物试剂一站式服务商 51
、 优宁维： 抗体专家，打造生命科学一站式平台 56
、 近岸蛋白：原料级重组蛋白领先供应商 58
、 投资建议 60
5、 风险分析 61
图目录
图 1：生命科学服务产业链 8
图 2：生物医药上游概览 8
图 3：表面等离子共振（SPR）技术原理 9
图 4：生物膜层干涉（BLI）技术原理 9
图 5：生物药生产流程示意图 10
图 6：2020 年全球生物制药上游原材料、耗材市场 10
图 7：奥浦迈定制化培养基的代表案例 10
图 8：2010-2020 年主要国家研发支出金额 11
图 9：2010-2020 年主要国家研发支出占 GDP 比重 11
图 10：2011-2021 年我国研究与试验发展经费支出 11
图 11：2011-2020 年我国研究与试验发展经费支出（分部门） 11
图 12：2010-2026 年全球医药行业研发投入规模及预测 12
图 13：2011-2020 年我国规模以上药企RD 经费支出 12
图 14：2011-2021 年全球及我国医疗健康产业投融资 13
图 15：2021 年全球及中国医疗各细分领域融资情况 13
图 16：全球化药和生物药市场规模预测 14
图 17：中国化药和生物药市场规模预测 14
图 18：Thermo-Fisher 四大业务板块的主要并购事件 16
图 19：Abcam 主要并购事件 16
图 20：2019 年中国生物科研试剂市场拆分（按试剂类型） 18
图 21：中国生物试剂部分细分领域竞争格局（按销售额） 18
图 22：全球和国内生物试剂市场及部分国内试剂厂商的客户构成 21
图 23： 2022 年中国大陆贸易总额已占到美国贸易总额的 90.2% 22
图 24：内资科研服务龙头资金实力已明显提升（截至 23Q1） 22
图 25：部分内资科研服务商研发费用对比 24
图 26：部分内资科研服务商研发人员数量及占比 24
图 27：部分内资科研服务商核心技术 24
图 28：部分内资科研服务商发明专利累计数量 24
图 29：部分内资科研服务商代表性产品 SKU 数量对比（个） 25
图 30：部分国内外科研试剂公司的文献引用数量 26
图 31：国际和国内科研服务商的电商平台排名 28
图 32：部分内资科研服务商境内/境外收入规模 28
图 33：部分内资科研服务商境外收入占比 28
图 34：泰坦科技主营业务及品牌 31
图 35：泰坦科技历年营收及增速 31
图 36：泰坦科技历年归母净利润及增速 31
图 37：泰坦科技探索平台运营示意图 32
图 38：泰坦科技全国物流仓储体系 32
图 39：泰坦科技整体收入构成（按客户类型） 32
图 40：泰坦科技工业客户收入构成（按下游应用领域） 32
图 41：诺唯赞的技术平台和业务延展性优势 36
图 42：阿拉丁历年营收及增速 38
图 43：阿拉丁历年归母净利润及增速 38
图 44：阿拉丁分业务收入情况（百万元） 38
图 45：阿拉丁分地区收入情况（百万元） 38
图 46：毕得医药历年营收及增速 42
图 47：毕得医药历年归母净利润及增速 42
图 48：可比公司分子砌块常备品种数对比（个） 43
图 49：毕得医药历年分子砌块产品储备数（个） 43
图 50：毕得医药境内/境外营收规模 43
图 51：毕得医药境内/境外营收构成 43
图 52：百普赛斯历年营收及增速 46
图 53：百普赛斯历
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