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征询管理制度 1 文 件 号管理制度 加祺企业征询业务管理制度 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页 日 期2023.10. 日 期 日 期 生效日期 目 录1 目的.纲要及合用范围22 企业组织设置及职责分工23 业务工作管理 .24 客户管理55 学校管理86 合作关系管理 .107 资料及档案管理128 协议管理139 业务用章管理 .1310 理赔处理1412 业务流程管理1413 附则 .1521 目的.纲要及合用范围1.1 为了规范与提高上海加祺商务投资征询有限企业征询业务的管理，提高企业运 营效率与质量，增进企业战略计划的实现，特制定本制度。 1.2 本制度包括企业组织设置及职责分工.业务工作管理.客户管理.学校管理. 合作关系管理.资料及档案管理.协议管理.业务用章管理.理赔处理.业务 流程管理等内容。 1.3 本制度合用于上海加祺商务投资征询有限企业。 1.4 本制度由企业***部门负责确定，其解释权及修改权属***部门。 1.5 本制度从200 年 月 日起执行。 2 企业组织设置及职责分工2.1 企业分市场部.征询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类的开拓.国外学校的发展.企业营销及合作关系的建立和 维护等； 征询部负责新客户拓展.老客户维护及客户信息管理等； 资料部负责高效率.高质量地为客户准备留学和移民有关资料，提供必要的面 谈培训及有关资料的管理等。 2.2 各部门在部门主管的领导下做好各项工作，企业副总经理负责企业整体运作及 管理，并向总经理负责。 2.3 在企业规模和业务量比较有限的状况下，有关人员可身兼数职。但应保证权限 设置的合理性与监控的必要性。 3 业务工作管理3.1 业务及业务资金计划3.1.1 目的及意义 为了配合企业业务战略的推进，保证业务开展的前瞻性和有序性，加强公3 司有关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考核和工 作总结提供科学的根据，企业各部门需制定业务计划。 3.1.2 种类 业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12 月底前完毕； 月度计划应在上月 日前完毕。 3.1.3 计划内容 包括业务的拓展（业务种类.学校） .签约客户量和签证客户量.企业营销 计划.资金计划等，详细内容详见附录《业务计划表》 . 《业务资金表》 。 3.1.4 年度计划的制定3.1.4.1 每年 月 日前，召开由总经理.副总经理和各部门主管参与的年度 工作计划会议。确定下一年度企业业务发展及推进计划大纲。 3.1.4.2 各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于 月 日前 交副总经理。 市场部负责制定业务及学校拓展计划.市场营销计划.展示会计划. 发展与维护合作企业计划等，并作好对应的资金预算和部门费用预算； 征询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量） .客户 维护及跟踪计划等，并作好对应的资金预算和部门费用预算； 资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，保证与有关部门协作 并努力提高工作质量和效率，同步制定部门费用预算。 3.1.4.3 副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与 月 日前规定各部门完毕计划的调整，汇总为企业总计划交总经理审核。 3.1.4.4 总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调； 总经理同意后，企业总计划由资料部主管统一保留，资金计划交财务 部制定对应的资金计划。各部门保留部门业务计划，并按计划实行。 3.1.5 月度计划的制定3.1.5.1 每月 日前，各部门主管根据年度计划及实际业务状况完毕下月业务 计划和业务资金计划（不包括部门费用计划） ，交副总经理审核。 3.1.5.2 副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡.调整，并制定企业月度业 务计划和业务资金计划，于 日前交总经理。 43.1.5.3 总经理对企业计划进行审核，提出调整意见。并由副总经理负责协调 计划的调整，于 日前完毕并报总经理审定；3.1.5.4 计划经总经理同意后，企业总计划交资料部主管保留，业务资金计划 交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实行。 3.2 工作计划及执行汇报 3.2.1 目的 为了配合业务计划的实行，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质 量，为有关领导进行工作指导或检查提供根据，各位员工均需制定工作计 划并记录实际执行状况。 3.2.2 计划制定期间 工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。 3.2.3 计划的内容 重要工作内容.波及人员.时间安排等等，见附录《工作计划表》 。 3.2.4 计划撰写及提交程序 每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及有关业务发展状况 撰写个人工作计划，提交上级领导审阅； 下午，有关领导将审阅意见告知直接下属，进行必要的调整，得到同意签 字