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世界铝工业现状及未来市场分析 3.国家的宏观控制政策是同时考虑限制和振兴的。国家有关部门前几年连续出台政策, 限制高能耗的电解铝等工业的过快发展。 4.原材料价格起伏波动。电解铝所用原料和电力在2008年以前大幅度涨价, 目前电解铝主要原材料价格仍在起伏波动中。 5.铝消费量从增长迅猛转为需求不旺。前几年, 由于电解铝主要消费铝的行业——电力建设、交通运输、建筑、食品和化工包装、汽车等发展速度一直较快, 年增幅超过20%。但是自2008下半年起, 增幅回落, 年底前后下滑至冰点。至今仍在低谷波动。 6.电解铝工业向有能源优势的地区转移。由于电解铝生产需要消耗大量电力 (吨铝消耗交流电1.40~1.55万度) , 国内近几年随着电价的上涨, 电解铝生产也开始向中西部能源有优势的地区转移。国内7~8家大企业, 近几年在青海、内蒙古、甘肃、宁夏等地新建铝厂, 规模大, 技术先进, 建设速度快。我国东部等地区能源较紧张, 电力价格较高的铝厂大多仍在生产, 这一转移目前还不太明显。 7.世界电解铝生产过剩库存增加。我国是电解铝生产大国, 铝产量占全世界产量的33%以上, 种种因素, 促使全球电解铝产量增长迅猛, 2007年全球铝产量3820万吨;2008年全球铝产量4006万吨, 铝的库存创新高。 (见表3) 8.从2008年9月开始, 我国和世界铝市场进入熊市格局。近几年我国电解铝的过快发展甚至与市场及政策背离, 造成市场供大于求。在美国次贷风暴引发的全球金融危机感染下, 终于导致了2008年9月份开始的铝市场的灾难性急剧下滑, 铝市进入熊市格局。2009年至今, 铝价一直在低位徘徊。估计, 熊市可能要持续一两年。现在世界铝市场主要受中国铝市场影响, 中国的生产和消费均占全世界的三分之一以上。中国几个大的铝业公司如果继续维持过快的扩建速度, 电解铝熊市的时间可能更长。 未来市场走势, 尽管铝价在低位徘徊, 但是, 未来市场对铝的需求, 仍然继续增长。我国城镇化建设、电力交通等基础设施建设总趋势没有变, 铝消费总的增长趋势没有变, 只是增长速度放缓。另外价格将在低位徘徊, 每吨价格估计在12500元~15500元。现在的熊市持续时间长短和中国特大型铝企业的扩建速度有关。目前减产规模在350万吨左右, 但是, 新建电解槽随时具有开动的条件, 这些大厂, 有能源优势, 在未来将通过市场逼迫一些铝厂出局。 在国外和国内, 电解铝生产逐步向能源有优势的地方转移。比如在, 俄国、中东等地铝业发展较快;另外, 在中亚、印度和南美一些国家发展也较快。在国内电解铝逐步向能源优势的地方转移, 比如青海、内蒙等。铝行业的兼并重组, 结构调整将加快。预计, 2009年, 中国电解铝总产量约在1300万吨~1400万吨, 2010年, 电解铝总产量约在1450万吨左右。 未来十年,中小阳极企业数量增加,电解铝和铝用炭阳极市场空间 1.阳极制品产量和消费量, 阳极市场规律。作为电解铝生产不可替代和大宗消耗的主要原材料之一的炭阳极产品, 近几年随着电解铝的快速发展, 阳极产量和消费量增长很快。 (见表4) 预计2009年, 国内需求量为630万吨~710万吨, 加上出口, 产量将在720万吨~800万吨;2010年国内需求量约720万吨, 产量约810万吨。 炭阳极国内市场, 固定用户一共只有30家左右, 市场容量200万吨~300万吨。展望未来3~5年, 达到顶峰以后, 对阳极的需求只会减少, 不大可能增加。 2.阳极厂规模分布。铝用炭阳极产量增加, 工厂数量减少, 规模扩大。铝用炭阳极厂产量规模分布情况。 (见表5) 现有生产铝用炭阳极的炭素厂70多家, 有一部分小厂已经停产或间歇生产;有一部分厂规模扩大。商品阳极约200多万吨。济宁碳素公司是全国最大的商用阳极厂, 2007年产量超过30万吨 (含合资厂) 。郑州、济宁、济南、淄博、德州、百色等地的商用阳极厂发展很快, 规模较大。估计, 山东大约有4~5家碳素厂计划扩建到30万吨以上。未来几年, 一些中小阳极厂如果不能参加企业集团 (兼并重组) , 将面临生存困难。 3.阳极出口。2007年阳极出口量增长较快, 约40万吨。2008年继续增长, 有可能超过70万吨。主要出口企业有济宁晨阳、郑州中铝河南国贸、索通 (北京、德州) 、淄博联兴、百色强强和山西等地的企业, 主要出口国家有俄国、印度、伊朗、荷兰、德国、美国、加拿大、沙特、哈萨克斯坦等。2008年8月国家出台取消炭阳极出口退税等政策, 加上运费, 原料涨价, 出口效益大幅度下滑。2009年以来, 国外新铝厂的建设大大放缓, 一些电解铝厂减产, 对阳极的需求减少。这一趋势, 目前还在继续。另一方面, 由于产业转移, 一些有条件的发展中国家新铝厂的建设今